So generieren Sie den Trinkgeldbericht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Trinkgeldbericht generieren können.

Der Trinkgeldbericht zeigt eine Zusammenfassung aller Trinkgelder, die Ihre Teammitglieder erhalten haben. Er enthält Details wie den Gesamtbetrag der Trinkgelder, welche Mitarbeiter sie erhalten haben und an welchen Daten sie erfasst wurden.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum Menü in der linken Seitenleiste, wo Sie die Registerkarte Analytics finden. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und 'Berichte' wird angezeigt.

Schritt 2: Generieren Sie den Trinkgeldbericht

Im Abschnitt „Finanzen" finden Sie den vorgefertigten Trinkgeldbericht. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Passen Sie die Filter an

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Trinkgelder".

• Objekt: Das ist der Fokus Ihres Interesses ("Rechnung").
• Feld: Das ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Rechnungsdatum").
• Operator: Dieser zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
• Wert: Das sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("dieses Jahr").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des vorhandenen Filters und geben Sie die neuen Filterdetails ein.

Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den zu bearbeitenden Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.

Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X"-Zeichen.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten

Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um genauere Details anzuzeigen.  

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Rechnungsnummer: Durch Klicken auf die Rechnungsnummer können Sie die Rechnung in einem Pop-up anzeigen
• Standort: zeigt den Standort an, an dem die Rechnung erstellt wurde
• Rechnungsdatum: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde
• Mitarbeiter: zeigt an, welcher Mitarbeiter die Rechnung erstellt hat

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern", damit diese in der Liste angezeigt werden. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Exportieren Sie die Daten

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren" anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Trinkgeldbericht ganz einfach generieren.

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