Der Bericht „Inaktive Leads“ zeigt offene Leads, bei denen seit mehr als dem von Ihnen gewählten Schwellenwert – standardmäßig 30 Tage – keine Aktivität stattgefunden hat. Er liefert Ihnen eine fertige Liste zur Reaktivierung: Leads, die Interesse an Ihren Dienstleistungen gezeigt haben, seitdem aber nichts mehr von sich haben hören lassen, sortiert so, dass die am längsten vernachlässigten Leads ganz oben erscheinen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Bericht „Inaktive Leads“ öffnen, den Inaktivitätsschwellenwert anpassen, die Ergebnisse überprüfen und die Daten exportieren. Weitere Informationen zu Leads finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie die Registerkarte „Analytics“ finden. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es wird „Berichte“ angezeigt.
Schritt 2: Öffnen Sie die neue Berichtsansicht
Klicken Sie auf dem Banner „Try our new suite of reports“ auf Try it now.
HINWEIS: Der Bericht „Inaktive Leads“ ist nur in der neuen Berichtsansicht verfügbar – er erscheint nicht in der veralteten Berichtsliste. Wenn Sie normalerweise mit der veralteten Seite arbeiten, wechseln Sie zunächst über das Banner dorthin.
Schritt 3: Erstellen Sie den Bericht „Inaktive Leads“
Sobald Sie sich in der neuen Berichtsansicht befinden, gehen Sie zum Bereich Clients, scrollen Sie dann zur Gruppe „Leads & pipeline“ und klicken Sie auf Stale Leads, um den Bericht zu öffnen. Der Bericht trägt ein „New“-Abzeichen, und Sie können auf den Stern neben seinem Namen klicken, um ihn zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Schritt 4: Verstehen Sie die voreingestellten Filter
Der Bericht wird mit zwei bereits angewendeten Filtern geöffnet:
- Lead status is Open — nur noch offene Leads werden einbezogen; konvertierte und verlorene Leads werden ausgeschlossen.
- Lead last activity date is earlier than in Last 30 days — es werden nur Leads angezeigt, bei denen in den letzten 30 Tagen keine Aktivität erfasst wurde.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen — Objekt, Feld, Operator und Wert:
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung („Lead“).
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Lead last activity date“).
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld zum Wert verhält („is earlier than“).
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („in Last 30 days“).
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
HINWEIS: Der 30-Tage-Schwellenwert ist lediglich der Standardwert. Um ein anderes Inaktivitätsfenster zu verwenden, klicken Sie auf den Wert des Filters „Lead last activity date“ und wählen Sie einen anderen Zeitraum – zum Beispiel ein längeres Fenster, wenn Ihr Verkaufszyklus langsam ist, oder ein kürzeres, wenn Sie Leads früher erfassen möchten.
Schritt 5: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzuführen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an. Sie können nach jedem Lead- oder Kundenfeld filtern, einschließlich benutzerdefinierter Felder.
- Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach darüber. Ein „X“-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Klicken Sie nach dem Ändern von Filtern oder Spalten oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Run“, um die Berichtsdaten zu aktualisieren.
Schritt 6: Überprüfen Sie die Daten
Die Ergebnisse werden als Tabelle angezeigt, sortiert nach „Lead last activity date“, wobei die älteste Aktivität zuerst erscheint — die Leads, die am längsten inaktiv waren, erscheinen ganz oben. Die Zeilen bilden eine einfache Liste, ohne dass sie visuell nach Inhaber gruppiert sind; verwenden Sie die Spalte „Lead owner“, um zu sehen, wem welcher Lead gehört.
Der Bericht enthält standardmäßig die folgenden Spalten:
- Lead Name: der Name des Leads, über den Sie auf dessen Lead-Karte zugreifen können
- Lead email und Lead mobile: Kontaktdaten, damit Sie sofort nachfassen können
- Lead owner: das Teammitglied, das für den Lead verantwortlich ist
- Lead source: die Marketingquelle, über die der Lead auf Ihre Praxis aufmerksam wurde. Weitere Informationen zu Marketingquellen in Pabau finden Sie in diesem Artikel.
- Lead stage: die Phase, in der sich der Lead befindet
- Lead last activity date: das Datum der zuletzt erfassten Aktivität des Leads — der Wert, nach dem der Bericht gefiltert und sortiert wird
- Pipeline name und Pipeline stage: die Pipeline, in der sich der Lead befindet, und seine aktuelle Phase darin. Weitere Informationen zu Lead-Pipelines finden Sie in diesem Artikel.
Sie können auch zusätzliche Spalten hinzufügen — einschließlich benutzerdefinierter Felder — für spezifischere Details. Klicken Sie nach der Auswahl zusätzlicher Spalten auf „Save“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 7: Speichern, drucken und exportieren Sie die Daten
Sobald Sie die Filter oder Spalten geändert haben, erscheint oben rechts auf dem Bildschirm eine Schaltfläche Save as, mit der Sie Ihre angepasste Version des Berichts als eigene Kopie unter „My reports“ speichern, ohne das Original zu verändern. Daneben finden Sie die Schaltfläche Share, mit der Sie den Bericht für andere Teammitglieder freigeben können.
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die drei Punkte, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen. Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.
HINWEIS: Der Excel-Export ist deaktiviert, wenn der Bericht mehr als 100.000 Zeilen enthält – verwenden Sie für sehr große Exporte das CSV-Format.
Dasselbe Drei-Punkte-Menü bietet außerdem Print (detailed) zum Drucken. Bei Berichten, die Sie selbst gespeichert haben, enthält das Menü zusätzliche Optionen wie Print report (snapshot) und Duplicate, womit Sie eine Kopie des Berichts erstellen, die Sie unabhängig anpassen können.
HINWEIS: Um die neue Berichtsansicht zu öffnen, benötigen Sie die Berechtigung „Can access reports page“, und für den Bericht „Inaktive Leads“ selbst ist „Can access leads company reports“ erforderlich. Teammitglieder, die nicht der Kontoinhaber sind, benötigen möglicherweise zusätzlich „Can access financial company reports“, um bereits erstellte Berichte zu öffnen. Wenn Sie den Bericht nicht sehen oder öffnen können, wenden Sie sich an Ihren Kontoadministrator.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Inaktive Leads“ erstellen und Leads reaktivieren, bevor sie ganz erkalten. Folgende verwandte Anleitungen könnten für Sie ebenfalls nützlich sein: How to Generate the Unassigned Leads Report, How to Generate the Lost Leads by Reason Report und How to Generate the Converted Leads Report.
Für weitere Anleitungen werfen Sie einen Blick auf die verwandten Artikel unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, zusätzliche Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.