So erstellen Sie den Bericht „Verkauf nach Artikelkategorie“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Verkauf nach Artikelkategorie“ in Pabau erstellen können.

Der Bericht „Verkauf nach Artikelkategorie“ in Pabau bietet eine detaillierte Analyse der Verkäufe basierend auf verschiedenen Kategorien von Produkten oder Dienstleistungen Ihrer Praxis. Mit diesem Bericht sehen Sie, wie sich jede Kategorie hinsichtlich des Umsatzes entwickelt.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Berichte“.

Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „Verkauf nach Artikelkategorie“

Im Bereich „Sales“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Sale by Item Category“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Sale by Item Category“.

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihres Berichts („Invoice“).
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Invoice Date“).
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („is“).
• Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („this month“).

Jedes dieser Elemente können Sie anpassen, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle in diesem Jahr erstellten Rechnungen sehen möchten, ändern Sie den Wert auf „this year“, um diese einzubeziehen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet zahlreiche Filter, die Sie beliebig kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen, die Sie an den Filtern vornehmen, werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Run“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen vorhandenen Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z.B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Update“ oder „Apply Filters“ klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach darüber. Ein „X“-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Donut- oder Listenansicht anzeigen. In der Donut-Ansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Dienstleistungs-/Produktkategorie, nach Kunden, die eine Rechnung für eine Dienstleistungs- oder Produktkategorie erstellt haben, nach Mitarbeitern, die eine Rechnung für eine Dienstleistungs- oder Produktkategorie erstellt haben, und mehr anzuzeigen.

Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ auswählen, ob die Anzahl der Artikelkategorien mit erstellten Rechnungen, der Artikelbruttobetrag, der Artikelnettobetrag oder die Provisionen angezeigt werden sollen. 

Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um genauere Details anzuzeigen.  

Einige der Spalten sind:

• Invoice Date: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde
• Item Category: gibt die Kategorie an, zu der das Produkt oder die Dienstleistung auf der erstellten Rechnung gehört
• Item Name: zeigt das spezifische Produkt oder die Dienstleistung an, für das/die die Rechnung erstellt wurde
• Item Client: zeigt, welcher Kunde eine Rechnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung erstellt hat
• Quantity: zeigt die Menge der in der Rechnung enthaltenen Dienstleistungen oder Produkte an
• Item Gross: Der Gesamtpreis aller auf der Rechnung aufgeführten Artikel, bevor Rabatte, Steuern oder zusätzliche Gebühren angewendet werden

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Verkauf nach Artikelkategorie“ erstellen.

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