So erstellen Sie den Bericht „Umsatz nach ausgestellten Rechnungen“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Umsatz nach ausgestellten Rechnungen“ erstellen können.

Der Bericht „Umsatz nach ausgestellten Rechnungen“ in Pabau bietet einen Überblick über den Gesamtumsatz basierend auf allen ausgestellten Rechnungen, unabhängig davon, ob sie bezahlt wurden oder nicht.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Reports“.

Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „Umsatz nach ausgestellten Rechnungen“

Im Bereich „Sales“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Umsatz nach ausgestellten Rechnungen“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Passen Sie die Filter an

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im nachstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Umsatz nach ausgestellten Rechnungen“.

• Objekt: Das ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Invoice").
• Feld: Das ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Invoice Date").
• Operator: Dieser zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("is").
• Wert: Das sind die konkreten Daten, die Sie betrachten ("this month").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle in diesem Jahr ausgestellten Rechnungen sehen möchten, ändern Sie den Wert auf „this year“, um diese einzubeziehen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige der Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Run“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie anschließend die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Update“ oder „Apply Filters“ klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X“-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm oder einer Listenansicht betrachten. In der Kreisdiagrammansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Dienstleistungs-/Produktnamen, Kunden, die Rechnungen für Dienstleistungen oder Produkte ausgestellt haben, Mitarbeitern, die Rechnungen für Dienstleistungen oder Produkte ausgestellt haben, und mehr anzuzeigen.

Zudem können Sie im Feld „Measure by“ auswählen, ob die Anzahl der Artikel mit ausgestellten Rechnungen, der Bruttobetrag des Artikels, der Nettobetrag des Artikels oder Provisionen angezeigt werden sollen. 

Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.  

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Invoice Date: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung ausgestellt wurde
• Product Category: gibt die Kategorie an, zu der das Produkt oder die Dienstleistung auf der ausgestellten Rechnung gehört
• Item Name: zeigt das spezifische Produkt oder die Dienstleistung an, für die die Rechnung ausgestellt wurde
• Item Client: zeigt, welcher Kunde eine ausgestellte Rechnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung hat
• Quantity: zeigt die Menge der in der Rechnung enthaltenen Dienstleistungen oder Produkte an
• Item Gross: Der Gesamtpreis aller auf der Rechnung aufgeführten Artikel, bevor Rabatte, Steuern oder zusätzliche Gebühren angewendet werden

• Last Payment Date: Dieses neue Feld zeigt Ihnen an, wann die Rechnung zuletzt vollständig oder teilweise bezahlt wurde.

• Credit Notes (Total): zeigt jetzt an, wie viel dieser Rechnung gutgeschrieben wurde.

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Exportieren Sie die Daten

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Umsatz nach ausgestellten Rechnungen“ erstellen.

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