Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Umsatz nach Artikelkategorie“ in Pabau erstellen und anpassen können.
Schritt 1: Zu Analytics navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie die Registerkarte Analytics finden. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es wird Berichte angezeigt.
Schritt 2: Den Bericht „Umsatz nach Artikelkategorie“ öffnen
Im Bereich Sales finden Sie den vorgefertigten Bericht „Umsatz nach Artikelkategorie“ neben Berichten wie Produktleistung, Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen und Umsatz nach erstellten Rechnungen. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Den Standardfilter überprüfen
Der Bericht „Umsatz nach Artikelkategorie“ öffnet sich mit nur 1 angewendetem Filter:
- Rechnung, wobei Rechnungsdatum in Dieses Jahr liegt — begrenzt den Bericht auf Rechnungen, die im laufenden Kalenderjahr erstellt wurden
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im Rest dieses Artikels erläutert wird. Sie können auch auf die Schaltfläche + unter dem Filter klicken, um eigene Filter hinzuzufügen, ähnlich wie der Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“ Zahlungsstatus und Artikelkategorie kombiniert.
Schritt 4: Das Objekt ändern
Wenn Sie auf das Objekt klicken (z. B. „Rechnung“), öffnet sich ein Dropdown mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können.
- Positionsartikel — ein einzelnes verkauftes Produkt, eine Dienstleistung oder ein Paket; verwenden Sie dies für alles, was mit dem Verkauften zu tun hat
- Kunde — die Person, auf die sich der Verkauf bezieht
- Rechnung — die Rechnung, auf der der Verkauf steht
- Leistung — die eigentliche Behandlung
- Termin — die mit dem Verkauf verknüpfte Buchung
- Produkt — ein physischer Lagerartikel
- Zahlung — die für die Rechnung erhaltene Zahlung
Schritt 5: Das Feld ändern
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine lange, durchscrollbare Liste, da eine Rechnung viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, nach welchem Aspekt der Rechnung Sie filtern möchten.
Alle für das Objekt Rechnung verfügbaren Felder sind unten aufgeführt:
- Rechnungsnummer — die eindeutige Referenznummer der Rechnung
- Rechnungsdatum — wann die Rechnung erstellt wurde, was standardmäßig den Berichtszeitraum steuert
- Standort — die Klinik/der Standort, zu der die Rechnung gehört
- Zahlungsmethode(n) — wie die Rechnung bezahlt wurde oder wird
- Kunde — an wen die Rechnung gestellt wird
- Debitor — wer derzeit einen offenen Restbetrag auf der Rechnung schuldet
- Zahlungsstatus — ob die Rechnung bezahlt, unbezahlt oder teilweise bezahlt ist
- Netto — der Rechnungswert vor Steuern
- Steuer — der Steueranteil der Rechnung
- Brutto — der Rechnungswert einschließlich Steuern
- Bezahlt — der bereits auf die Rechnung gezahlte Betrag
- Saldo — der noch geschuldete Betrag der Rechnung
- Typ — die Art der Rechnung (z. B. Standardverkauf, Gutschrift)
- Erstellt von — das Teammitglied, das die Rechnung erstellt hat
- Rechnungsunternehmen — die Geschäftseinheit, unter der die Rechnung erstellt wurde
- Rechnungserstellungsdatum — wann der Rechnungsdatensatz erstmals im System erstellt wurde
- Preisliste — welche Preisliste auf die Rechnung angewendet wurde
- Letzte Aktualisierungszeit — wann der Rechnungsdatensatz zuletzt geändert wurde
- Rechnungsnotiz — jede Notiz, die der Rechnung beigefügt ist
- Healthcode — Healthcode-Referenz, falls zutreffend
- Trinkgeld — auf der Rechnung erfasster Trinkgeldbetrag
- Guthabenart — Art des auf die Rechnung angewendeten Guthabens, falls vorhanden
- Rechnungsteam — das der Rechnung zugeordnete Team
- Rechnung erstellt von — welcher Benutzer den Rechnungsdatensatz erstellt hat
- Xero-Synchronisierung — ob die Rechnung mit Xero synchronisiert wurde
- Sendedatum — wann die Rechnung an den Kunden per E-Mail gesendet wurde
- Sendestatus — ob die Rechnung gesendet wurde
- Steuergruppe — die auf die Rechnung angewendete Steuergruppe/-regel
Die Auswahl eines Feldes hier entscheidet, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen werden.
Schritt 6: Den Operator ändern (datumsähnliche Felder)
Für ein Feld wie Rechnungsdatum, das mit einem Zeitpunkt verglichen wird und nicht mit einer festen Kategorie, steuert die Operatorenliste, wie das Datum mit Ihrem gewählten Wert verglichen wird:
- ist — nur Rechnungen, die an einem genauen Datum erstellt wurden
- ist nicht — schließt Rechnungen aus, die an einem genauen Datum erstellt wurden
- ist später als — nur Rechnungen, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden
- ist früher als — nur Rechnungen, die vor einem bestimmten Datum erstellt wurden
- ist genau oder später als — schließt das Datum selbst und alles danach ein
- ist genau oder früher als — schließt das Datum selbst und alles davor ein
- ist ab jetzt bis — nur Rechnungen, die zwischen jetzt und einem von Ihnen angegebenen Datum erstellt wurden
- ist leer — nur Rechnungen ohne erfasstes Datum
- ist nicht leer — nur Rechnungen, für die tatsächlich ein Datum erfasst ist, wie der Standardfilter Rechnungen isoliert, die dieses Jahr erstellt wurden
Schritt 7: Den Wert auswählen
Wenn Sie auf den Wert für Rechnungsdatum klicken, öffnet sich die Liste Favorisierte Intervalle — dynamische Datumsbereiche, die bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisiert werden:
- Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Zeit
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag
- Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat
- Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr, und der Standard für diesen Bericht, nützlich, um die Kategorieleistung im laufenden Jahr zu vergleichen
Schritt 8: Die Daten überprüfen
Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und segmentiert die abgerechneten Verkäufe nach Artikelkategorie — Leistung, Produkt, Paket, Gutschein und so weiter — wobei der Anteil jeder Kategorie am Gesamtumsatz neben ihrem Wert angezeigt wird.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Umsatz nach Artikelkategorie“ ganz einfach erstellen und anpassen.
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