So erstellen Sie den Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“ in Pabau erstellen können.

Der Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“ in Pabau bietet eine detaillierte Aufschlüsselung des Umsatzes, der aus vollständig bezahlten und abgeschlossenen Rechnungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erzielt wurde.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zur Registerkarte Analytics. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es werden Ihnen die „Berichte“ angezeigt.

Schritt 2: Den Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“ erstellen

Im Bereich „Sales“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Die Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“.

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Rechnung").
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Rechnungsdatum").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
• Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("dieser Monat").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle in diesem Jahr ausgestellten Rechnungen anzeigen möchten, ändern Sie den Wert auf „dieses Jahr“, um sie einzubeziehen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige der Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. das Objekt, das Feld, den Operator oder den Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Aktualisieren“ oder „Filter anwenden“ klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Es erscheint ein „X“-Symbol; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Die Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm oder einer Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagramm-Ansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Dienstleistungs-/Produktnamen, Kunden, die Dienstleistungen oder Produkte gekauft haben, Mitarbeitern, die die Dienstleistung oder Produkte verkauft haben, und mehr anzuzeigen.

Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ auswählen, ob die Anzahl der gekauften Artikel, der Bruttobetrag des Artikels, der Nettobetrag des Artikels oder die Provisionen angezeigt werden sollen. 

Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.  

Einige der Spalten umfassen:

• Rechnungsdatum: Hier können Sie das Datum sehen, an dem die Rechnung ausgestellt wurde
• Produktkategorie: Zeigt, zu welcher Kategorie das verkaufte Produkt oder die Dienstleistung gehört
• Artikelname: Zeigt an, welches Produkt oder welche Dienstleistung gekauft wurde
• Artikelkunde: Zeigt, welcher Kunde das Produkt oder die Dienstleistung gekauft hat
• Menge: Zeigt die Anzahl der in der Rechnung enthaltenen Dienstleistungen oder Produkte an
• Artikel brutto: Der Gesamtpreis aller auf der Rechnung aufgeführten Artikel, bevor Rabatte, Steuern oder zusätzliche Gebühren angewendet werden

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit sie in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Die Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Umsatz nach abgeschlossenen Rechnungen“ erstellen.

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