So erstellen Sie den Kundenbindungsbericht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Kundenbindungsbericht erstellen können.

Ein Kundenbindungsbericht ist ein Bericht, der verfolgt, wie gut Ihre Praxis Kunden über die Zeit hält. Er zeigt den Prozentsatz der Kunden, die nach ihrem ersten Besuch wiederkommen.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird 'Reports' angezeigt.

Schritt 2: Den Kundenbindungsbericht erstellen

Unter dem Abschnitt 'Clients' finden Sie den vorgefertigten Retention-Bericht. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Die Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht "Retention".

• Objekt: Dies ist der Fokus ("Client").
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Last visit").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("is more than").
• Wert: Dies ist der spezifische Datenwert, den Sie betrachten ("165").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Kunden anzeigen möchten, außer denen, die in den letzten 165 Tagen einen Besuch hatten, können Sie den Operator auf "is not" ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen an den Filtern werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Run" oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option. Ihre Änderungen werden in der Regel automatisch gespeichert, andernfalls klicken Sie auf die Schaltfläche "Update" oder "Apply Filters".
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach darüber. Ein "X"-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Die Daten überprüfen

Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten für genauere Details hinzufügen.

Einige der Spalten umfassen:

• Terminzeit/-datum: um zu sehen, für wann der Termin gebucht wurde
• Kundenname: um den Namen des Kunden zu sehen, über den Sie auch auf die Kundenkarte zugreifen können
• E-Mail: um die E-Mail-Adresse des Kunden zu sehen
• Labels: um zu sehen, ob der Kunde Labels hat. Um mehr Informationen zu Kundenlabels zu erhalten, lesen Sie diesen Artikel
• Gesamtanzahl der Termine: um die Gesamtanzahl der Termine des Kunden zu sehen
• Gesamtumsatz: um den Gesamtbetrag zu sehen, den der Kunde ausgegeben hat

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern", damit diese in der Liste angezeigt werden. Sie können auch aktuell ausgewählte Spalten wieder abwählen.

Schritt 6: Die Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche 'Export' anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.

 

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Kundenbindungsbericht erstellen.

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