Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Erstattungsbericht in Pabau erstellen.
Der Erstattungsbericht bietet einen Überblick über alle von Ihrer Klinik durchgeführten Erstattungen. Er zeigt Details wie den erstatteten Betrag, das Datum und mehr.
Schritt 1: Zur Analytik navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann zur linken Seitenleiste, wo Sie den Tab „Analytics“ finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Reports“.
Schritt 2: Den Erstattungsbericht erstellen
Unter dem Abschnitt „Finanzen“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Erstattungen“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Filter anpassen
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Erstattungen“.
- Objekt: Das ist das, worauf Sie sich konzentrieren („Payment“).
- Feld: Das ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Date“).
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („is“).
- Wert: Das sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („this month“).
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Run“ oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen unterhalb des bestehenden Filters und geben Sie die Details des neuen Filters ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü und speichern Sie anschließend die Änderungen.
Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Zeichen.
Schritt 5: Daten überprüfen
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.
Zu den Spalten gehören unter anderem:
- Rechnungsnummer: Durch Klicken auf die Rechnungsnummer können Sie die Rechnung in einem Pop-up ansehen
- Kunde: zeigt, welcher Kunde eine Rechnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung erhalten hat
- Standort: zeigt den Standort an, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Rechnungsdatum: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Mitarbeiter: zeigt, welcher Mitarbeiter die Rechnung erstellt hat
- Zahlung: zeigt die vom Kunden verwendete Zahlungsmethode
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 6: Daten exportieren
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen.
Sobald Sie auf „Export“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, die Daten als Excel- oder CSV-Datei zu exportieren.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Erstattungsbericht erstellen.
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