Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht zu Umbuchungsraten in Pabau erstellen können.
Der Bericht zu Umbuchungsraten erfasst und analysiert, wie häufig Kunden nach ihrem ersten Besuch einen weiteren Termin buchen.Um mehr über das Umbuchen eines Termins zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
Schritt 1: Zu Analytics navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab „Analytics“. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, woraufhin „Reports“ angezeigt wird.
Schritt 2: Den Bericht zu Umbuchungsraten erstellen
Im Bereich „Appointments“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Rebooking Rates“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Filter anpassen
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Rebooking Rates“.
- Objekt: Dies ist der Fokus („Appointment“).
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Appointment Date“).
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („is“).
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („this month“).
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Um beispielsweise alle umgebuchten Termine für dieses Jahr anzuzeigen, ändern Sie den Wert auf „this year“, um diese einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet zahlreiche Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle Änderungen an den Filtern werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Run“ oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des bestehenden Filters und geben Sie die neuen Filterdetails ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.
Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Symbol.
Schritt 5: Daten überprüfen
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm und einer Listenansicht anzeigen. Das Kreisdiagramm kann gefiltert werden, um umgebuchte Termine, Terminstatus, Standorte und mehr anzuzeigen.
Im Feld „Measure by“ können Sie die Daten filtern, um die Anzahl der Termine, die Termindauer und den Servicewert anzuzeigen.
Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie die Listenansicht. Die Listenansicht zeigt alle Daten zu umgebuchten Terminen an und ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Spalten für spezifischere Details.
Zu den Spalten gehören unter anderem:
- Appointment date: zeigt das Datum an, für das der Termin gebucht wurde
- Rebook: zeigt an, ob der Termin vom Kunden umgebucht wurde
- Service: zeigt den Namen des für den Termin gebuchten Service an
- Client Name: zeigt, welcher Kunde den Service gebucht hat
- Appt. With: zeigt, welcher Mitarbeiter den gebuchten Service durchgeführt hat
- Appointment Location: zeigt an, an welchem Standort der Service gebucht wurde
Schritt 6: Daten exportieren
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen.
Sobald Sie auf „Export“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht zu Umbuchungsraten ganz einfach erstellen.
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