So erstellen Sie den Bericht „Geplant & Abgeschlossen“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Geplant & Abgeschlossen" in Pabau erstellen können.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Berichte."

Schritt 2: Den Bericht „Geplant & Abgeschlossen" erstellen

Im Bereich „Aktivitäten" finden Sie den vorgefertigten Bericht „Geplant & Abgeschlossen". Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Geplant & Abgeschlossen".

• Objekt: Das ist der Bereich, auf den Sie sich konzentrieren („Aktivität").
• Feld: Das ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind („Hinzugefügt am").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („ist").
• Wert: Das sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („diesen Monat").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Aktivitäten für dieses Jahr anzeigen möchten, ändern Sie den Wert auf „dieses Jahr", um diese einzubeziehen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige der Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen an den Filtern werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Ausführen". 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Aktualisieren" oder „Filter anwenden" klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X"-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Daten überprüfen

Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um genauere Details anzuzeigen. 

Einige der Spalten umfassen:

• Betreff: ermöglicht es Ihnen, den Betreff der Aktivität anzuzeigen
• Typ: zeigt den Aktivitätstyp an. Um mehr über Termintypen zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel
• Zugewiesen an Benutzer: zeigt an, welchem Teammitglied die Aktivität zugewiesen ist 
• Status: zeigt den Status der Aktivität an
• Hinzugefügt am: zeigt an, wann diese Aktivität erstellt wurde
• Fälligkeitsdatum: gibt an, bis wann der Termin abgeschlossen sein sollte, bzw. die Frist für diese Aktivität

Schritt 6: Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren" anzuzeigen. 

Sobald Sie auf „Exportieren" klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Geplant & Abgeschlossen" erstellen.

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