Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Zahlungsbericht in Pabau erstellen können.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Berichte“.
Schritt 2: Erstellen Sie den Zahlungsbericht
Im Bereich „Finanzen“ finden Sie den vorgefertigten Zahlungsbericht. Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um fortzufahren.
Schritt 3: Filter anpassen
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Zahlungen“.
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Zahlung").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Datum").
- Operator: Dies zeigt, wie das Feld mit dem Wert in Beziehung steht ("ist").
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten ("dieses Jahr").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Wenn Sie beispielsweise alle in diesem Jahr ausgestellten Rechnungen sehen möchten, ändern Sie den Wert auf "diesen Monat", um diese einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige wenige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des vorhandenen Filters und geben Sie die Details des neuen Filters ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.
Um einen Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das "X"-Zeichen.
Schritt 5: Daten überprüfen
Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm oder in einer Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagramm-Ansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Zahlungsmethode, Kunden, die Dienstleistungen oder Produkte gekauft haben, Zahlungsstandort und mehr anzuzeigen.
Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ auswählen, ob die Anzahl der Zahlungen oder der Zahlungswert angezeigt werden soll.
Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.
Zu den Spalten gehören unter anderem:
- Rechnungsnummer: Durch Klicken auf die Rechnungsnummer können Sie die Rechnung in einem Pop-up-Fenster ansehen
- Bezahlt von: zeigt, welcher Kunde die Rechnung bezahlt hat
- Standort: zeigt den Standort an, an dem die Rechnung ausgestellt wurde
- Datum: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung bezahlt wurde
- Zahlungsmethode: zeigt, wie ein Kunde seine Zahlung geleistet hat, sei es per Bargeld, Karte, Banküberweisung oder einer anderen akzeptierten Zahlungsart
- Betrag: zeigt den Gesamtbetrag der Zahlung, die vom Kunden geleistet wurde
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 6: Daten exportieren
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche "Exportieren" anzuzeigen.
Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Zahlungsbericht erstellen.
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