So erstellen Sie den Paketverkaufsbericht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Paketverkaufsbericht in Pabau erstellen können.

Der Paketverkaufsbericht in Pabau bietet einen detaillierten Überblick über alle Paketverkäufe in Ihrer Praxis.

Um mehr über Pakete zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel. 

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint 'Berichte.'

Schritt 2: Erstellen Sie den Paketverkaufsbericht

Unter dem Abschnitt „Verkäufe“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Paketverkäufe“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Passen Sie die Filter an

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Paketverkäufe“.

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihres Berichts ("Rechnung").
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Rechnungsdatum").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
• Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten ("dieser Monat").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle in diesem Jahr erstellten Rechnungen anzeigen möchten, ändern Sie den Wert auf "dieses Jahr", um diese einzubeziehen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige wenige Optionen. Das System bietet zahlreiche Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie anschließend die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (wie Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Aktualisieren“ oder „Filter anwenden“ klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach darüber. Ein „X“-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten

Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten für spezifischere Details hinzufügen.

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Rechnungsdatum: ermöglicht Ihnen, das Datum anzuzeigen, an dem die Rechnung erstellt wurde
• Artikelname: zeigt an, welches Paket gekauft wurde
• Kunde des Artikels: zeigt an, welcher Kunde das Paket gekauft hat
• Einheitsrabatt: gibt den monetären Wert des angewendeten Rabatts an

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Exportieren Sie die Daten

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Paketverkaufsbericht erstellen.

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Um Ihnen zudem zu helfen, Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Videotutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis ermöglichen und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.