Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Offene Rechnungen“ erstellen können.
Der Bericht „Offene Rechnungen“ bietet einen detaillierten Überblick über alle offenen Rechnungen in Ihrer Praxis. Er zeigt wichtige Informationen wie Rechnungsnummer, Datum, den gesamten offenen Betrag und mehr.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird „Berichte“ angezeigt.
Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „Offene Rechnungen“
Unter dem Abschnitt „Finanzen“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Offene Rechnungen“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Passen Sie die Filter an
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um genau das anzuzeigen, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Offene Rechnungen“.
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihres Filters („Rechnung“).
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind („Zahlungsstatus“).
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („ist“).
- Wert: Dies ist die spezifische Angabe, die Sie betrachten („nicht bezahlt“).
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des vorhandenen Filters und geben Sie die Details des neuen Filters ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den zu bearbeitenden Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.
Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Zeichen.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm oder einer Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagramm-Ansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Zahlungsstatus, Rechnungsstandorten, ausstellenden Unternehmen und mehr anzuzeigen.
Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ auswählen, ob die Anzahl der Rechnungen, der Rechnungswert, der Rechnungssaldo oder der durchschnittliche Ausgabenbetrag angezeigt werden soll.
Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.
Einige der Spalten umfassen:
- Rechnungsnummer: durch Klicken auf die Rechnungsnummer können Sie die Rechnung in einem Pop-up anzeigen
- Kunde: zeigt, welcher Kunde eine Rechnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung erhalten hat
- Standort: zeigt den Standort an, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Rechnungsdatum: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Mitarbeiter: zeigt, welcher Mitarbeiter die Rechnung erstellt hat
-
Datum der letzten Zahlung: hilfreich, um zu verstehen, wann die letzte Zahlung für die Rechnung geleistet wurde.
-
Gutschriften (Gesamt): zeigt, wie viel des Rechnungswerts gutgeschrieben wurde.
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit sie in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 6: Exportieren Sie die Daten
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen.
Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Offene Rechnungen“ erstellen.
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