So erstellen Sie den Bericht „Neue Kunden“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Neue Kunden“ erstellen können.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie den Reiter Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und 'Berichte' wird angezeigt.

Schritt 2: Den Bericht „Neue Kunden“ erstellen

Im Bereich „Kunden“ finden Sie den bereits erstellten Bericht „Neue Kunden“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Die Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Neue Kunden“.

• Objekt: Das ist der Bereich, auf den Sie sich konzentrieren („Kunde“).
• Feld: Das ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Kunde erstellt am“).
• Operator: Dieser zeigt, wie sich das Feld zum Wert verhält („ist“).
• Wert: Das sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („dieser Monat“).

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Kunden sehen möchten, außer denjenigen, die in diesem Monat erstellt wurden, können Sie den Operator auf „ist nicht“ ändern, um sie auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige wenige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des bestehenden Filters und geben Sie die Details des neuen Filters ein.

Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.

Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Zeichen.

Schritt 5: Die Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten für genauere Details hinzufügen.

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Termin Datum/Uhrzeit: um zu sehen, für wann der Termin gebucht wurde
• Kundenname: um den Namen des Kunden zu sehen, über den Sie auch auf die Kundenkarte zugreifen können
• E-Mail: um die E-Mail-Adresse des Kunden zu sehen
• Labels: um zu sehen, ob der Kunde über Labels verfügt. Weitere Informationen zu Kunden-Labels finden Sie in diesem Artikel
• Termine gesamt: um die Gesamtanzahl der Termine des Kunden zu sehen
• Umsatz gesamt: um den Gesamtbetrag zu sehen, den der Kunde ausgegeben hat

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Die Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

 

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Neue Kunden“ erstellen.

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