Erhalten Sie einen detaillierten Überblick über den monatlichen Umsatz Ihrer Klinik, einschließlich Verkaufstrends und Leistungseinblicken.
Schritt 1: Zu „Reports“ navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Zugangsdaten verwenden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab „Analytics“ und klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern. Dadurch wird der Unterreiter „Reports“ angezeigt.
Schritt 2: Auf den monatlichen Umsatzbericht zugreifen
Auf der Seite „Reports“ finden Sie alle vordefinierten Berichte. Der „Monthly Sales Report“ befindet sich im Bereich Business.
Schritt 3: Filter konfigurieren
Sobald Sie den Monthly Sales Report öffnen, finden Sie oben links auf dem Bildschirm folgende Filter:
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Select Date: Wählen Sie den Zeitraum für den Bericht aus.
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Select Location: Filtern Sie den Bericht nach Klinikstandort.
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Select Custom Fields: Wenden Sie beliebige benutzerdefinierte Felder an, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
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Select Columns: Wählen Sie aus, welche Datenspalten angezeigt werden sollen.
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Search: Suchen Sie nach bestimmten Einträgen im Bericht.
Schritt 4: Bericht ausführen
Sobald Sie die Filter konfiguriert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Run, um den Bericht zu erstellen. Die Ergebnisse werden anschließend in einer Liste angezeigt, die Sie mit einer der folgenden Optionen exportieren können:
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Export to CSV
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Export to Excel
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Export to PDF
Mit diesen Schritten können Sie ganz einfach den monatlichen Umsatzbericht in Pabau erstellen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.