So erstellen Sie den Bericht „Leads nach Quelle“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Leads nach Quelle“ erstellen können.

Der Bericht „Leads nach Quelle“ verfolgt, woher Ihre Leads stammen, und schlüsselt sie nach bestimmten Quellen auf, wie z. B. soziale Medien, E-Mail-Kampagnen, Empfehlungen oder anderen Marketingquellen, die Sie in Pabau erstellt haben.

Weitere Informationen zu Marketingquellen in Pabau finden Sie in diesem Artikel.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird „Berichte“ angezeigt.

Schritt 2: Den Bericht „Leads nach Quelle“ erstellen

Im Abschnitt „Leads“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Leads nach Quelle“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Leads nach Quelle“.

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung („Lead“).
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind („Lead erstellt“).
• Operator: Dies zeigt, wie das Feld mit dem Wert in Beziehung steht („ist“).
• Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten („dieses Jahr“).

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Leads anzeigen möchten, außer denen, die Sie diesen Monat gewonnen haben, können Sie den Operator auf „ist nicht“ ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzuführen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Legen Sie dann die Details für Ihren neuen Filter fest.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Aktualisieren“ oder „Filter anwenden“ klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach darüber. Ein „X“-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Die Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Donut- und Listenansicht anzeigen.

In der Donutansicht können Sie die Daten nach Lead-Namen, Lead-Quellen, dem Mitarbeiter, dem der Lead zugewiesen ist (Owner), dem Mitarbeiter, der den Lead in Pabau erstellt hat (Creator), dem Label, das Sie dem Lead hinzugefügt haben, dem Lead-Status, der Pipeline-Phase und mehr segmentieren.

Wenn Sie nach unten scrollen, können Sie die Daten in einer Listenansicht angezeigt sehen. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Lead-Name: um den Namen des Leads sehen zu können, über den Sie auch auf die Lead-Karte zugreifen können
• Gewonnen-Zeitpunkt: zeigt an, wann der Lead als gewonnen markiert wurde
• Lead erstellt: zeigt das Datum, an dem der Lead in Pabau erstellt wurde
• Lead-Phase: zeigt an, in welcher Pipeline-Phase sich der Lead befindet. Weitere Informationen zu Lead-Pipelines finden Sie in diesem Artikel. 
• Lead-Quelle: zeigt die Marketingquelle, über die der Lead auf Ihre Praxis aufmerksam wurde. Weitere Informationen zu Marketingquellen in Pabau finden Sie in diesem Artikel. 

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste angezeigt werden. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Die Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Leads nach Quelle“ erstellen.

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