So erstellen Sie den Bericht „Offene Leads“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Offene Leads“ in Pabau erstellen können.

Der Bericht „Offene Leads“ listet alle Leads auf, an denen Ihre Praxis derzeit arbeitet, die aber noch nicht in Kunden umgewandelt wurden. Dabei handelt es sich um potenzielle Kunden, die Interesse an Ihren Dienstleistungen gezeigt, aber noch keinen Kauf getätigt oder Termin gebucht haben. Der Bericht hilft Ihnen, den Überblick über diese aktiven Leads zu behalten, sodass Sie nachfassen, die Beziehung pflegen und sie näher an eine zahlende Kundschaft heranführen können.

Weitere Informationen zu Leads finden Sie in diesem Artikel.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie den Reiter Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird „Berichte“ angezeigt.

Schritt 2: Den Bericht „Offene Leads“ erstellen

Im Bereich „Leads“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Offene Leads“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Offene Leads“.

• Objekt: Dies ist der Fokuspunkt („Lead“).
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Lead erstellt“).
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld zum Wert verhält („ist“).
• Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („dieses Jahr“).

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Leads außer den in diesem Jahr erstellten anzeigen möchten, können Sie den Operator auf „ist nicht“ ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des vorhandenen Filters und geben Sie die neuen Filterdetails ein.

Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den zu ändernden Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.

Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Zeichen.

Schritt 5: Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, sehen Sie die Gesamtzahl der offenen Leads. Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie die Daten in einer Listenansicht. Sie können zusätzliche Spalten für genauere Details hinzufügen.

Einige der Spalten umfassen:

• Lead-Name: um den Namen des Leads zu sehen und darüber auf dessen Lead-Karte zuzugreifen
• Gewonnen am: zeigt an, wann der Lead als gewonnen markiert wurde
• Lead erstellt: zeigt das Datum an, an dem der Lead in Pabau erstellt wurde
• Lead-Phase: zeigt an, in welcher Pipeline-Phase sich der Lead befindet. Weitere Informationen zu Lead-Pipelines finden Sie in diesem Artikel. 
• Lead-Quelle: zeigt die Marketingquelle an, über die der Lead auf Ihre Praxis aufmerksam wurde. Weitere Informationen zu Marketingquellen in Pabau finden Sie in diesem Artikel. 

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Offene Leads“ erstellen.

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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, oder wählen Sie weitere Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.

Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Videotutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.