Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Rechnungsbericht in Pabau erstellen können.
Der Rechnungsbericht bietet einen detaillierten Überblick über alle von Ihrer Praxis erstellten Rechnungen. Er zeigt wichtige Informationen wie Rechnungsnummer, Datum, Gesamtbetrag und Zahlungsstatus und hilft Ihnen dabei, Zahlungen zu verfolgen, offene Salden zu verwalten und genaue Finanzunterlagen zu führen.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und 'Berichte' wird angezeigt.
Schritt 2: Erstellen Sie den Rechnungsbericht
Im Abschnitt 'Finanzen' finden Sie den vorgefertigten Bericht Rechnungen. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Passen Sie die Filter an
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht "Rechnungen".
- Objekt: Dies ist der Gegenstand, auf den Sie sich konzentrieren ("Rechnung").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Rechnungsdatum").
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten ("dieses Jahr").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Wenn Sie beispielsweise alle in diesem Jahr erstellten Rechnungen anzeigen möchten, ändern Sie den Wert auf "diesen Monat", um diese einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige wenige Optionen. Das System verfügt über viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Ausführen".
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen weiteren Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
- Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche "Aktualisieren" oder "Filter anwenden" klicken.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein "X"-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.
Einige der Spalten umfassen:
- Rechnungsnummer: durch Klicken auf die Rechnungsnummer können Sie die Rechnung in einem Pop-up anzeigen
- Kunde: zeigt an, welcher Kunde eine Rechnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung erhalten hat
- Standort: zeigt den Standort an, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Rechnungsdatum: zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Schuldner: zeigt an, für welchen Kunden die Rechnung erstellt wurde
- Zahlungsstatus: zeigt an, ob die Rechnung bezahlt wurde
- Netto: zeigt den Endpreis eines Produkts oder einer Dienstleistung an
- Steuer: zeigt den Steuerbetrag an
- Bezahlt: zeigt den bezahlten Betrag der Rechnung an
- Brutto: der Gesamtpreis aller auf der Rechnung aufgeführten Artikel vor Anwendung von Rabatten, Steuern oder zusätzlichen Gebühren
-
Datum der letzten Zahlung: zeigt an, wann die letzte Zahlung für die Rechnung geleistet wurde.
-
Gutschriften (Gesamt): zeigt den Gesamtbetrag an, der der Rechnung gutgeschrieben wurde.
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 6: Exportieren Sie die Daten
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche 'Export' anzuzeigen.
Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Rechnungsbericht erstellen.
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Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die eine ganzheitliche Lernerfahrung ermöglichen und Ihnen die notwendigen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.