So erstellen Sie den Rabattbericht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Rabattbericht in Pabau erstellen können.

Der Rabattbericht verfolgt alle Rabatte, die in Ihrer Praxis über einen bestimmten Zeitraum auf Transaktionen angewendet wurden.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab „Analytics“. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Reports“.

Schritt 2: Den Rabattbericht erstellen

Im Bereich „Sales“ finden Sie den vorgefertigten Rabattbericht. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Discounts“.

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Line Item").
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Disc %").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("is more than").
• Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("0.01").

Jedes dieser Elemente kann individuell angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Leistungen anzeigen möchten, außer jenen mit einem Rabatt von mehr als 0,01, können Sie den Operator auf "is not" ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet zahlreiche Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen an den Filtern werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Run“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzuführen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie anschließend die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen vorhandenen Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Update“ oder „Apply Filters“ klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X“-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Die Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können weitere Spalten hinzufügen, um spezifischere Details zu erhalten.

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Invoice Date: ermöglicht die Anzeige des Datums, an dem die Rechnung erstellt wurde
• Item Name: zeigt an, auf welche Leistung oder welches Produkt der Rabatt angewendet wurde
• Item Client: zeigt, welcher Kunde die rabattierte Leistung oder das rabattierte Produkt erhalten hat
• Quantity: gibt die Anzahl der Leistungen oder Produkte an, für die der Kunde einen Rabatt erhalten hat
• Discount: gibt den monetären Wert des angewendeten Rabatts an
• Item Gross: Der Gesamtpreis aller auf der Rechnung aufgeführten Artikel, bevor Rabatte, Steuern oder zusätzliche Gebühren angewendet werden

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Die Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Mit diesen Schritten können Sie ganz einfach den Rabattbericht erstellen.

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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Sie können auch zusätzliche Anleitungen auswählen oder die Suchleiste oben auf der Seite verwenden. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu nutzen. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Ihnen die notwendigen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.