Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Konvertierte Leads“ in Pabau generieren können.
Der Bericht „Konvertierte Leads“ verfolgt die Leads, die erfolgreich zu Kunden geworden sind. Er zeigt, wie viele potenzielle Kunden, die ursprünglich Interesse an Ihren Dienstleistungen oder Produkten gezeigt haben, anschließend einen Kauf getätigt oder eine Dienstleistung gebucht haben.
Weitere Informationen zu Leads finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie den Reiter Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Berichte“.
Schritt 2: Generieren Sie den Bericht „Konvertierte Leads“
Im Bereich „Leads“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Konvertierte Leads“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Passen Sie die Filter an
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Konvertierte Leads“.
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung („Lead“).
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind („Gewonnen am“).
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („ist“).
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („diesen Monat“).
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Wenn Sie beispielsweise alle Leads außer den in diesem Monat gewonnenen sehen möchten, können Sie den Operator auf „ist nicht“ ändern, um diese auszuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
- Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Es erscheint ein Dropdown-Menü; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Aktualisieren“ oder „Filter anwenden“ klicken.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X“-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Donut- und Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten für spezifischere Details hinzufügen.
Einige der Spalten umfassen:
- Lead-Name: damit Sie den Namen des Leads sehen können und über den Sie auf dessen Lead-Karte zugreifen können
- Gewonnen am: zeigt an, wann der Lead als gewonnen markiert wurde
- Lead erstellt: zeigt das Datum, an dem der Lead in Pabau erstellt wurde
- Lead-Phase: zeigt, in welcher Pipeline-Phase sich der Lead befindet. Weitere Informationen zu Lead-Pipelines finden Sie in diesem Artikel.
- Lead-Quelle: zeigt die Marketingquelle, über die der Lead auf Ihre Praxis aufmerksam wurde. Weitere Informationen zu Marketingquellen in Pabau finden Sie in diesem Artikel.
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit sie in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 6: Exportieren Sie die Daten
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen.
Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, die Daten als Excel- oder CSV-Datei zu exportieren.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Konvertierte Leads“ generieren.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.