Dieser Artikel erklärt, wie Sie Berichte zu Beratungskonversionen in Pabau erstellen können.
Ein Bericht zu Beratungskonversionen verfolgt die Wirksamkeit von Beratungsgesprächen bei der Umwandlung von Interessenten in zahlende Kunden. Er erfasst die Anzahl der durchgeführten Beratungen, wie viele davon zu einer Buchung oder einem Kauf durch den Kunden geführt haben, und berechnet den Prozentsatz der erfolgreichen Beratungen.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird 'Berichte' angezeigt.
Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht zu Beratungskonversionen
Im Bereich 'Termine' finden Sie den vorgefertigten Bericht zu Beratungskonversionen. Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um fortzufahren.
Schritt 3: Passen Sie die Filter an
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht "Beratungskonversionen".
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Termin").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Termindatum").
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
- Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("dieser Monat").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Wenn Sie beispielsweise alle Termine außer den für diesen Monat geplanten anzeigen möchten, können Sie den Operator auf "ist nicht" ändern, um diese auszuschließen.
Wenn Sie alle Termine für einen bestimmten Standort in einem anderen Zeitraum sehen möchten, wie z. B. letzten Monat, letztes Quartal oder einen anderen Zeitraum, klicken Sie auf den aktuellen Wert (z. B. "dieser Monat"). Anschließend können Sie aus einer Liste verfügbarer Optionen wählen, um den gewünschten Zeitraum festzulegen.
Diese Beispiele zeigen nur einige der Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Überprüfen Sie den Beratungsstatus
Die Informationen, die aus dem Bericht zu Beratungskonversionen gezogen werden, sind in drei Kategorien unterteilt:
Verloren: Wenn ein Kunde eine Beratungsbuchung hat und innerhalb von 45 Tagen nach der Buchung weniger als 20 $ an Umsatz getätigt hat.
Offen: Wenn ein Kunde eine Beratungsbuchung hat und den Status Nichterscheinen oder Stornierung aufweist.
Gewonnen: Wenn ein Kunde eine Beratungsbuchung hat und innerhalb von 45 Tagen nach der Buchung 20 $ oder mehr an Umsatz getätigt hat.
Schritt 5: Überprüfen Sie das Kreisdiagramm
Sobald Sie die Filter hinzugefügt haben, werden die Daten in einer Kreisdiagramm- und einer Lift-Ansicht angezeigt. Sie können die Daten segmentieren, um die Kunden anzuzeigen, die nach ihren Beratungen Termine gebucht haben, das Team, mit dem die Termine gebucht wurden, den Standort, an dem die Termine gebucht wurden, die gebuchten Dienstleistungen, welcher Mitarbeiter die Termine gebucht hat, und mehr.
Sie können die Daten auch nach der Anzahl der nach einer Beratung gebuchten Termine, deren Dauer und dem Wert der Dienstleistung messen.
Schritt 6: Überprüfen Sie die Liste
In der Listenansicht werden alle Daten unten angezeigt, wo Sie zusätzliche Spalten für spezifischere Details hinzufügen können. Wenn Sie auf 'Spalten bearbeiten' klicken, sehen Sie verschiedene Optionen, die Sie hinzufügen können, um die gewünschten Daten anzuzeigen.
Einige der Spalten umfassen:
Termin-Datum/-Uhrzeit: um zu sehen, für wann der Termin gebucht wurde
Kundenname: um den Namen des Kunden zu sehen, über den Sie auch auf die Kundenkarte zugreifen können
E-Mail: um die E-Mail-Adresse des Kunden zu sehen
Labels: um zu sehen, ob der Kunde Labels hat. Weitere Informationen zu Kunden-Labels finden Sie in diesem Artikel
Termine insgesamt: um die Gesamtzahl der Termine des Kunden zu sehen
Umsatz insgesamt: um den Gesamtbetrag zu sehen, den der Kunde ausgegeben hat
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern", damit diese in der Liste angezeigt werden. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 7: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen unterhalb des bestehenden Filters und geben Sie die neuen Filterdetails ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den zu bearbeitenden Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü und speichern Sie die Änderungen anschließend.
Um einen Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das "X"-Zeichen.
Schritt 8: Exportieren Sie die Daten
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche 'Exportieren' anzuzeigen.
Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach Berichte zu Beratungskonversionen erstellen.
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