So erstellen Sie den Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie in Pabau den Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“ erstellen können.

Der Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“ listet alle Kunden auf, die derzeit keine zukünftigen Termine bei Ihrer Praxis vereinbart haben. Dieser Bericht hilft Ihnen dabei, Kunden zu identifizieren, die möglicherweise eine Nachfassaktion oder eine Erinnerung benötigen, um ihren nächsten Termin zu buchen.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab „Analytics“. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Berichte.“

Schritt 2: Den Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“ erstellen

Im Bereich „Kunden“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Filter anpassen

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“.

• Objekt: Das ist der Gegenstand, auf den Sie sich konzentrieren („Kunde“).
• Feld: Das ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind („Nächster Termin Tag“).
• Operator: Dieser zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („ist kleiner oder gleich“).
• Wert: Das sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten („0“).

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Kunden mit Ausnahme derjenigen mit Terminen kleiner oder gleich 0 anzeigen möchten, können Sie den Operator auf „ist nicht“ ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige wenige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des bestehenden Filters und füllen Sie die neuen Filterdetails aus.

Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den zu bearbeitenden Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.

Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Zeichen.

Schritt 5: Daten überprüfen

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten für spezifischere Details hinzufügen.

Einige der Spalten umfassen:

• Termindatum/-uhrzeit: um zu sehen, für wann der Termin gebucht wurde
• Kundenname: um den Namen des Kunden zu sehen und darüber auf die Kundenkarte zuzugreifen
• E-Mail: um die E-Mail-Adresse des Kunden anzuzeigen
• Labels: um zu sehen, ob der Kunde Labels hat. Weitere Informationen zu Kunden-Labels finden Sie in diesem Artikel
• Termine gesamt: um die Gesamtanzahl der Termine des Kunden anzuzeigen
• Umsatz gesamt: um den Gesamtbetrag anzuzeigen, den der Kunde ausgegeben hat

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit sie in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Daten exportieren

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf „Exportieren“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

 

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Kunden ohne bevorstehende Termine“ erstellen.

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