So erstellen Sie den Bericht „Kunden mit Guthabensaldo“

Dieser Artikel erklärt Ihnen, wie Sie den Bericht „Kunden mit Guthabensaldo“ in Pabau erstellen können.

Der Bericht „Kunden mit Guthabensaldo“ listet alle Kunden mit offenen Salden bei Ihrer Praxis auf.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab „Analytics“. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird „Berichte“ angezeigt.

Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „Kunden mit Guthabensaldo“

Im Bereich „Kunden“ finden Sie den bereits erstellten Bericht „Kunden mit Guthabensaldo“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Passen Sie die Filter an

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Kunden mit Guthabensaldo“.

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung („Kunde“).
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Kundensaldo“).
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („ist größer oder gleich“).
• Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („0,01“).

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Kunden anzeigen möchten, außer denen mit einem Saldo größer oder gleich 0,01, können Sie den Operator auf „ist nicht“ ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige der Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des vorhandenen Filters und geben Sie die neuen Filterdetails ein.

Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.

Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Zeichen.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten

Sobald Sie die Filter angepasst haben, werden alle Daten unten angezeigt, wo Sie zusätzliche Spalten für weitere Details hinzufügen können. Durch Klicken auf „Spalten bearbeiten“ sehen Sie verschiedene Optionen, die Sie hinzufügen können, um die benötigten Daten anzuzeigen.

Einige der Spalten umfassen:

• Termin-Datum/Uhrzeit: um zu sehen, für wann der Termin gebucht wurde
• Kundenname: um den Namen des Kunden zu sehen, über den Sie auch auf die Kundenkarte zugreifen können
• E-Mail: um die E-Mail-Adresse des Kunden anzuzeigen
• Labels: um zu sehen, ob der Kunde Labels hat. Weitere Informationen zu Kunden-Labels finden Sie in diesem Artikel
• Gesamtanzahl Termine: um die Gesamtanzahl der Termine des Kunden anzuzeigen
• Gesamtumsatz: um den Gesamtbetrag anzuzeigen, den der Kunde ausgegeben hat

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Exportieren Sie die Daten

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

 

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Kunden mit Guthabensaldo“ erstellen.

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