Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Stornierungsbericht in Pabau erstellen können.
Der Stornierungsbericht liefert Informationen zu stornierten Terminen innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie weitere wichtige terminbezogene Daten.
Schritt 1: Zu Analytics navigieren
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie die Registerkarte Analytics finden. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es erscheint "Berichte."
Schritt 2: Den Stornierungsbericht erstellen
Im Bereich "Termine" finden Sie den vorgefertigten Bericht "Stornierungen". Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Filter anpassen
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht "Stornierungen".
- Objekt: Das ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Termin").
- Feld: Das ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Termindatum").
- Operator: Dieser zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
- Wert: Das sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("dieser Monat").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Um beispielsweise alle stornierten Termine für dieses Jahr anzuzeigen, ändern Sie den Wert auf "dieses Jahr", um diese einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
- Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (wie Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü erscheint; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche "Aktualisieren" oder "Filter anwenden" klicken.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein "X"-Symbol erscheint; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Schritt 5: Daten überprüfen
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten als Tortendiagramm oder als Listenansicht anzeigen. In der Tortendiagramm-Ansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Stornierungsgründen, den Mitarbeitern, die für die Durchführung der Leistung vorgesehen waren, Terminstatus und mehr anzuzeigen.
Außerdem können Sie im Feld "Messen nach" auswählen, ob die Anzahl der Termine, deren Dauer oder deren Leistungswert angezeigt werden soll.
Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um spezifischere Details anzuzeigen.
Einige der Spalten umfassen:
- Stornierungsdatum: zeigt das Datum an, an dem der Termin storniert wurde
- Storniert von: zeigt, welcher Mitarbeiter den Termin storniert hat
- Termindatum: zeigt das Datum an, für das der Termin gebucht wurde
- Leistung: zeigt den Namen der Leistung an, die für den Termin gebucht wurde
- Kundenname: zeigt, welcher Kunde die Leistung gebucht hat
- Erstellt von: zeigt, welcher Mitarbeiter den Termin in Pabau erstellt hat
- Minuten vor Stornierung: zeigt an, wie viel Zeit vor dem Termin verging, bis dieser storniert wurde
- Terminstandort: zeigt, an welchem Standort die Leistung gebucht wurde
Schritt 6: Daten exportieren
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche "Exportieren" anzuzeigen.
Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Stornierungsbericht erstellen.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die eine ganzheitliche Lernerfahrung ermöglichen und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.