So erstellen Sie den Big-Spender-Bericht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Big-Spender-Bericht in Pabau erstellen können.

Der Big-Spender-Bericht identifiziert Ihre Kunden mit den höchsten Ausgaben und zeigt Ihnen, wer in einem bestimmten Zeitraum am meisten Geld in Ihrer Praxis ausgegeben hat.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie den Tab Analytics finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird 'Berichte' angezeigt.

Schritt 2: Erstellen Sie den Big-Spender-Bericht

Im Bereich 'Kunden' finden Sie den vorgefertigten Big-Spender-Bericht. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Passen Sie die Filter an

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im Screenshot unten sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht "Big Spender".

• Objekt: Das ist der Bereich, auf den Sie sich konzentrieren ("Kunde").
• Feld: Das ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Termine insgesamt").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld zum Wert verhält ("ist").
• Wert: Das sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("mehr als 1").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Kunden anzeigen möchten, außer denjenigen mit mehr als 1 Termin, können Sie den Operator auf "ist nicht" ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen unter dem bestehenden Filter und füllen Sie die neuen Filterdetails aus.

Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den zu bearbeitenden Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie dann die Änderungen.

Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das "X"-Zeichen.

Schritt 5: Überprüfen Sie das Kreisdiagramm

Sobald Sie die Filter hinzugefügt haben, werden die Daten in einer Kreisdiagramm-Ansicht und einer Lift-Ansicht angezeigt. Sie können die Daten segmentieren, um die Kunden anzuzeigen, die am meisten ausgegeben haben, sowie die Kundenquelle, das Geschlecht, das Label und mehr.

Sie können die Daten auch nach Anzahl der Kunden und nach Wert messen. 

Schritt 6: Überprüfen Sie die Liste

Wenn Sie nach unten scrollen, können Sie die Daten auch in einer Listenansicht sehen. Sie können zusätzliche Spalten für genauere Details hinzufügen.

Einige der Spalten umfassen:

Termindatum/-uhrzeit: um zu sehen, für wann der Termin gebucht wurde

Kundenname: um den Namen des Kunden zu sehen, über den Sie auch auf die Kundenkarte zugreifen können

E-Mail: um die E-Mail-Adresse des Kunden zu sehen

Labels: um zu sehen, ob der Kunde über Labels verfügt. Um weitere Informationen zu Kunden-Labels zu erhalten, lesen Sie diesen Artikel

Termine insgesamt: um die Gesamtzahl der Termine des Kunden zu sehen

Gesamtumsatz: um den Gesamtbetrag zu sehen, den der Kunde ausgegeben hat

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 7: Exportieren Sie die Daten

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche 'Exportieren' anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

 

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Big-Spender-Bericht erstellen.

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