Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „In diesem Monat erstellte Termine“ in Pabau erstellen können.
Der Bericht „In diesem Monat erstellte Termine“ bietet einen Überblick über alle Termine, die im aktuellen Monat gebucht oder geplant wurden, unabhängig davon, wann die Termine tatsächlich stattfinden sollen.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zur Registerkarte Analytics. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es wird „Berichte“ angezeigt.
Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „In diesem Monat erstellte Termine“
Im Bereich „Termine“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „In diesem Monat erstellte Termine“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Passen Sie die Filter an
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „In diesem Monat erstellte Termine“.
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Termin").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Erstellungsdatum").
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
- Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("diesen Monat").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Um beispielsweise alle Termine für dieses Jahr anzuzeigen, ändern Sie den Wert auf "dieses Jahr", um diese einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur wenige Optionen. Das System bietet zahlreiche Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Legen Sie anschließend die Details für Ihren neuen Filter fest.
- Einen vorhandenen Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen werden normalerweise automatisch gespeichert, andernfalls müssen Sie eventuell auf eine Schaltfläche "Aktualisieren" oder "Filter anwenden" klicken.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X“-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Kreisdiagramm- oder Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagrammansicht können Sie die Daten so filtern, dass das Diagramm nach den Mitarbeitern angezeigt wird, die Termine erstellt haben, den Mitarbeitern, die die Dienstleistung durchführen sollen, den Terminstatus, den in Pabau erstellten Teams und mehr.
Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ auswählen, ob die Anzahl der Termine, deren Dauer oder deren Dienstleistungswert angezeigt werden soll.
Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um spezifischere Details anzuzeigen.
Zu den Spalten gehören unter anderem:
- Erstellungsdatum: zeigt das Datum an, an dem der Termin erstellt wurde
- Termindatum: zeigt das Datum an, für das der Termin gebucht wurde
- Termindienstleistung: zeigt den Namen der Dienstleistung an, die für den Termin gebucht wurde
- Kundenname: zeigt, welcher Kunde die Dienstleistung gebucht hat
- Erstellt von: zeigt, welcher Mitarbeiter den Termin in Pabau erstellt hat
- Terminort: zeigt, an welchem Standort die Dienstleistung gebucht ist
Schritt 6: Exportieren Sie die Daten
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche "Exportieren" anzuzeigen.
Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „In diesem Monat erstellte Termine“ erstellen.
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