Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Termine nach Leistung“ in Pabau erstellen können.
Der Bericht „Termine nach Leistung“ kategorisiert und analysiert Termine anhand der jeweils erbrachten Leistungen. Er zeigt die Gesamtzahl der Termine für jede spezifische Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums an und liefert viele weitere zusätzliche terminbezogene Daten.
Um mehr über Leistungen in Pabau zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab „Analytics“. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint „Berichte“.
Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „Termine nach Leistung“
Im Abschnitt „Termine“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Termine nach Leistung“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Passen Sie die Filter an
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im nachstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Termine nach Leistung“.
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung („Termin“).
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Termindatum“).
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld zum Wert verhält („ist“).
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („diesen Monat“).
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Um beispielsweise alle Termine dieses Jahres anzuzeigen, ändern Sie den Wert in „dieses Jahr“, um diese einzubeziehen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet zahlreiche Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen unterhalb des bestehenden Filters und geben Sie die neuen Filterdetails ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den zu bearbeitenden Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.
Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das „X“-Zeichen.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Kreisdiagramm- oder Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagrammansicht können Sie die Daten nach Leistungskategorie, Leistungsname, Leistungsgruppe, ausführender Person, Kundenname und mehr filtern.
Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ wählen, ob die Anzahl der Termine, deren Dauer oder deren Leistungswert angezeigt werden soll.
Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um spezifischere Details anzuzeigen.
Zu den Spalten gehören unter anderem:
- Termindatum: zeigt das Datum an, für das der Termin gebucht wurde
- Termin-Leistung: zeigt den Namen der Leistung, die für den Termin gebucht wurde
- Kundenname: zeigt an, welcher Kunde die Leistung gebucht hat
- Erstellt von: zeigt an, welcher Mitarbeiter den Termin in Pabau erstellt hat
- Terminort: zeigt an, an welchem Standort die Leistung gebucht ist
Schritt 6: Exportieren Sie die Daten
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren“ anzuzeigen.
Sobald Sie auf „Exportieren“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht „Termine nach Leistung“ ganz einfach erstellen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.