Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Termine nach Standort“ in Pabau erstellen können.
Der Bericht „Termine nach Standort“ zeigt Termindaten basierend auf den verschiedenen Praxisstandorten, an denen Ihre Leistungen erbracht werden.
Um mehr über Standorte in Pabau zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
Schritt 1: Zur Analyse navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur linken Seitenleiste, wo Sie den Tab „Analyse“ finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheinen die 'Berichte.'
Schritt 2: Bericht „Termine nach Standort“ erstellen
Im Bereich „Termine“ finden Sie den bereits erstellten Bericht „Termine nach Standort“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Filter anpassen
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um genau das anzuzeigen, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Termine nach Standort“.
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Termin").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Termindatum").
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld zum Wert verhält ("ist").
- Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten ("dieser Monat").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Um beispielsweise alle Termine des aktuellen Jahres anzuzeigen, ändern Sie den Wert auf "dieses Jahr", um sie einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle Änderungen an den Filtern werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche "Ausführen".
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen unterhalb des bestehenden Filters und geben Sie die neuen Filterdetails ein.
Um einen Filter zu bearbeiten, suchen Sie den gewünschten Filter, klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten, wählen Sie eine andere Option aus dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie anschließend die Änderungen.
Um einen Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus über den zu löschenden Filter und klicken Sie auf das "X"-Zeichen.
Schritt 5: Daten überprüfen
Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm oder einer Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagramm-Ansicht können Sie die Daten nach Servicekategorie, Servicename, Servicegruppe, ausführender Person, Kundenname und weiteren Kriterien filtern.
Außerdem können Sie im Feld „Messen nach“ auswählen, ob die Anzahl der Termine, ihre Dauer oder ihr Servicewert angezeigt werden soll.
Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.
Einige der Spalten umfassen:
- Termindatum: zeigt das Datum an, für das der Termin gebucht wurde
- Termin-Leistung: zeigt den Namen der für den Termin gebuchten Leistung an
- Kundenname: zeigt an, welcher Kunde die Leistung gebucht hat
- Startzeit: zeigt die Uhrzeit an, zu der der Termin beginnt
- Zeit: zeigt an, zu welchen Uhrzeiten der Termin im Kalender gebucht ist
- Dauer: zeigt die Dauer des Termins an
Schritt 6: Daten exportieren
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen.
Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Termine nach Standort“ erstellen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, weitere Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Ihnen die wichtigsten Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau vermitteln.