So erstellen Sie den Bericht „Termine nach Mitarbeiter"

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Termine nach Mitarbeiter" erstellen können.

Der Bericht „Termine nach Mitarbeiter" bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der Termine, gegliedert nach einzelnen Mitarbeitern oder Behandlern in der Praxis. Er zeigt die Anzahl der von jedem Mitarbeiter durchgeführten Termine sowie zusätzliche terminbezogene Daten an.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto mit Ihren Anmeldedaten an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie den Tab „Analytics" finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und „Berichte" wird angezeigt.

Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „Termine nach Mitarbeiter"

Im Bereich „Termine" finden Sie den vorgefertigten Bericht „Termine nach Mitarbeiter". Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Passen Sie die Filter an

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Termine nach Mitarbeiter".

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung („Termin").
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert („Termindatum").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („ist").
• Wert: Dies sind die konkreten Daten, die Sie betrachten („dieser Monat")

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Um beispielsweise alle Termine dieses Jahres anzuzeigen, ändern Sie den Wert auf „dieses Jahr", um diese einzuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Run" oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Update" oder „Apply Filters" klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach darüber. Ein „X"-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten

Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Tortengrafik oder einer Listenansicht anzeigen. In der Tortengrafik-Ansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Dienstleistungskategorie, Dienstleistungsname, Dienstleistungsgruppe, ausführendem Mitarbeiter, Kundennamen und mehr anzuzeigen.

Zudem können Sie im Feld „Messen nach" auswählen, ob die Anzahl der Termine, deren Dauer oder deren Dienstleistungswert angezeigt werden soll.

Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen. 

Einige der Spalten umfassen:

• Termindatum: ermöglicht die Anzeige des Datums, für das der Termin gebucht ist
• Termin mit: zeigt, welcher Mitarbeiter die Dienstleistung durchgeführt hat
• Kundenname: zeigt, welcher Kunde die Dienstleistung gebucht hat
• Erstellt von: zeigt an, wer den Termin in Pabau erstellt hat
• Terminstandort: zeigt, an welchem Standort die Dienstleistung gebucht wurde

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Exportieren Sie die Daten

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export" anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.

Mit diesen Schritten können Sie ganz einfach den Bericht „Termine nach Mitarbeiter" erstellen.

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