Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Terminplan-Bericht erstellen können.
Der Terminplan-Bericht bietet einen detaillierten Überblick über geplante Termine innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Er ordnet die Termindaten nach dem Zeitplan an und ermöglicht Ihrer Praxis zu sehen, wann und wie Termine verteilt sind.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es erscheint 'Reports.'
Schritt 2: Erstellen Sie den Terminplan-Bericht
Im Abschnitt „Termine" finden Sie den bereits erstellten Terminplan-Bericht. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Passen Sie die Filter an
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen – Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Terminplan".
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Termin").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, an dem Sie interessiert sind ("Termindatum").
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist").
- Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("dieser Monat").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Um beispielsweise alle Termine für dieses Jahr anzuzeigen, ändern Sie den Wert auf „dieses Jahr", um diese einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen weiteren Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Legen Sie dann die Details für Ihren neuen Filter fest.
- Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Aktualisieren" oder „Filter anwenden" klicken.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X"-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten
Nachdem Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können zusätzliche Spalten für weitere spezifische Details hinzufügen, die angezeigt werden sollen.
Einige der Spalten umfassen:
- Termindatum: zeigt das Datum an, für das der Termin gebucht ist
- Dienstleistungskategorie: zeigt, zu welcher Kategorie die gebuchte Dienstleistung gehört
- Kundenname: zeigt, welcher Kunde die Dienstleistung gebucht hat
- Uhrzeit: zeigt die gebuchte Uhrzeit des Termins an
- Dauer: zeigt die Dauer des Termins an
- Erstellt von: zeigt an, wer den Termin in Pabau erstellt hat
- Terminort: zeigt, an welchem Standort die Dienstleistung gebucht ist
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 6: Exportieren Sie die Daten
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Exportieren" anzuzeigen.
Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Terminplan-Bericht erstellen.
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