Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Termine nach Kategorie“ in Pabau erstellen können.
Der Bericht „Termine nach Kategorie“ hilft dabei, Termindaten anhand vordefinierter Kriterien wie Servicekategorie zu analysieren.
Er listet alle Termine auf, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gebucht wurden, unterteilt nach Servicekategorien, und enthält zusätzliche terminbezogene Daten, die Sie möglicherweise benötigen.
Schritt 1: Zu Analytics navigieren
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zur linken Seitenleiste, wo Sie den Tab „Analytics“ finden. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es wird „Reports“ angezeigt.
Schritt 2: Den Bericht „Termine nach Kategorie“ erstellen
Unter dem Abschnitt „Appointments“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Appointment by Category“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Filter anpassen
Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.
Im untenstehenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Appointment by Category“.
- Objekt: Dies ist der Fokus Ihrer Betrachtung ("Appointment").
- Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Appointment Date").
- Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld zum Wert verhält ("is").
- Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("this month").
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
Um beispielsweise alle Termine für dieses Jahr anzuzeigen, ändern Sie den Wert auf "this year", um diese einzuschließen.
Dieses Beispiel zeigt nur einige wenige Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.
HINWEIS: Alle Änderungen, die an den Filtern vorgenommen werden, spiegeln sich automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms wider. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Run“ oben rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzuführen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an.
- Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche „Update“ oder „Apply Filters“ klicken.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X“-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Schritt 5: Die Daten überprüfen
Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einem Kreisdiagramm oder in einer Listenansicht anzeigen. In der Kreisdiagramm-Ansicht können Sie die Daten filtern, um das Diagramm nach Servicekategorie, Servicename, Servicegruppe, ausführender Person, Kundenname und mehr anzuzeigen.
Außerdem können Sie im Feld „Measure by“ wählen, ob die Anzahl der Termine, deren Dauer oder deren Servicewert angezeigt werden soll.
Wenn Sie nach unten scrollen, werden alle Daten in einer Listenansicht angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um weitere spezifische Details anzuzeigen.
Einige der Spalten umfassen:
- Appointment Date: ermöglicht Ihnen, das Datum anzuzeigen, für das der Termin gebucht ist
- Service Category: zeigt an, zu welcher Kategorie der gebuchte Service gehört
- Client Name: zeigt an, welcher Kunde den Service gebucht hat
- Created by: zeigt an, wer den Termin in Pabau erstellt hat
- Appointment Location: zeigt an, an welchem Standort der Service gebucht ist
Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“, damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.
Schritt 6: Die Daten exportieren
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen.
Sobald Sie auf „Export“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren können.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Termine nach Kategorie“ erstellen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
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