In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Angebote in Pabau erstellen und speichern.
Schritt 1: Zu Angeboten navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Finanzen“, dann wählen Sie „Angebote“, um zur Angebotsseite zu gelangen.
HINWEIS: Um Angebote zu verwalten, stellen Sie sicher, dass in Ihrem Benutzerprofil unter der Funktion Team innerhalb der Berechtigungsgruppe „Finanzen“ die erforderlichen angebotsbezogenen Berechtigungen aktiviert sind.
Schritt 2: Ein Angebot erstellen
Auf der Angebotsseite können Sie bestehende Angebote einsehen oder neue erstellen, indem Sie oben rechts auf „Angebot erstellen“ klicken.
Der Erstellungsprozess für ein Angebot umfasst fünf Schritte, beginnend mit der Auswahl des Kunden oder Leads. Wenn Sie ein Angebot für einen Kunden erstellen, können Sie auch den zugehörigen Termin auswählen.
Sie können den Erstellungsprozess für ein Angebot auch starten von:
- Der Kundenkarte des Kunden, für den Sie ein Angebot erstellen möchten:
- Der Lead-Karte des Leads, für den Sie ein Angebot erstellen möchten:
- Dem Kontextmenü eines bestehenden Termins im Kalender:
Vervollständigen Sie die Angebotsvorlage, indem Sie über „Weiter“ oben rechts zu den nächsten Schritten navigieren.
Wählen Sie im Abschnitt „Details“ eine Angebotsvorlage aus, geben Sie den Angebotsnamen ein und wählen Sie den Angebotsverantwortlichen. Wenn das Angebot mit einem Termin aus dem vorherigen Schritt verknüpft ist, ist der Standort fest vorgegeben; andernfalls können Sie ihn manuell auswählen.
Das Ablaufdatum wird automatisch anhand der von Ihnen gewählten Dauer berechnet (wenn Sie beispielsweise drei Monate auswählen, wird das Ablaufdatum drei Monate nach dem Erstellungsdatum festgelegt).
Sie können außerdem Käuferkommentare und Zahlungsbedingungen in den entsprechenden Feldern hinzufügen.
Klicken Sie im Schritt „Positionen“ rechts auf die Schaltfläche „Position hinzufügen“ und wählen Sie die Positionen aus, die Sie aus Ihren Leistungen, Produkten oder Paketen einfügen möchten.
Durch Klicken auf „Gebührenverteilung verwalten“ können Sie eine Ihrer in Angebotsgebührenverteilung erstellten Gebührenverteilungen auswählen.
Der letzte Schritt ist der Überprüfungsschritt, in dem Sie das Angebot prüfen können, bevor Sie es an den Kunden senden.
Klicken Sie oben rechts auf „Erstellen“, um das Angebot in Ihrem Pabau-Konto anzulegen.
Schritt 3: Angebot mit dem Kunden teilen
Sobald Sie ein Angebot erstellt haben, erscheint ein Pop-up mit einem Link, den Sie kopieren und mit dem Kunden teilen können.
Sie können entweder manuell eine E-Mail mit dem Angebot senden oder auf die Schaltfläche „Angebot senden“ klicken, um die Standardvorlage zum Teilen von Angeboten zu verwenden.
Um die Standardvorlage zum Versenden von Angeboten anzupassen, können Sie zum Bereich Kundenbenachrichtigungen navigieren und die entsprechenden Anpassungen vornehmen.
Schritt 4: Angebote verwalten
Sobald das Angebot gespeichert ist, erscheint es auf der Seite „Angebote“, und Sie finden es auch auf der Kundenkarte des Kunden, für den Sie das Angebot erstellt haben. Um es zu finden, gehen Sie zum Tab „Finanzen“ und wählen Sie den Unter-Tab „Angebote“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie problemlos Angebote in Ihrem Pabau-Konto erstellen.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, weitere Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermittelt, um mit Pabau erfolgreich zu sein.