In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Angebote in Pabau erstellen und speichern.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen die Anleitung So erstellen Sie ein Angebot (Klassisch).
Schritt 1: Navigieren Sie zu Angebote
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf Finanzen, dann wählen Sie „Angebote", um zur Seite Angebote zu gelangen.
HINWEIS: Um Angebote zu verwalten, stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen für Angebote in Ihrem Benutzerprofil unter der Funktion Team, innerhalb der Berechtigungsgruppe Finanzen, aktiviert sind.
TIPP: Sie können auch direkt über die neue Kundenkarte ein Angebot erstellen. Öffnen Sie die Kundenkarte, klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche (+) unten rechts und wählen Sie Angebot. Der gleiche Assistent, der unten beschrieben wird, öffnet sich für diesen Kunden.
Schritt 2: Ein Angebot erstellen
Auf der Seite Angebote können Sie bestehende Angebote einsehen oder neue erstellen, indem Sie oben rechts auf „Angebot erstellen" klicken.
Der Angebotserstellungs-Assistent besteht aus vier Schritten: Wer, Details, Positionen und Überprüfen & Abschließen.
Der erste Schritt ist Wer - wählen Sie aus, für wen das Angebot ausgestellt wird. Füllen Sie folgende Felder aus:
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Im Angebot enthalten: Suchen Sie nach dem Kunden oder Lead, für den dieses Angebot bestimmt ist, und wählen Sie ihn aus.
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Termin (optional): Wenn dieses Angebot mit einem bestimmten Termin verknüpft ist, wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus. Andernfalls belassen Sie es bei „Kein Termin".
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Ausstellungsdatum: Wählen Sie das Datum aus, an dem das Angebot ausgestellt werden soll. Standardmäßig ist dies das heutige Datum.
Klicken Sie oben rechts auf „Weiter", um fortzufahren.
Der zweite Schritt ist Angebotsdetails, in dem Sie die Einstellungen des Angebots konfigurieren. Füllen Sie folgende Felder aus:
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Angebotsvorlage: Wählen Sie eine Vorlage für das Design und Layout des Angebots aus. Klicken Sie auf „Angebotsvorlagen verwalten", um Vorlagen zu bearbeiten oder zu erstellen.
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Angebotsname: Geben Sie einen Namen für das Angebot ein, zum Beispiel „Angebot für Emma Thompson".
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Angebotsverantwortlicher: Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der für dieses Angebot verantwortlich ist.
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Standort: Wählen Sie den Klinikstandort aus, dem dieses Angebot zugeordnet ist. Wenn das Angebot mit einem Termin verknüpft ist, wird dies bereits vorausgefüllt und gesperrt.
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Ablaufdatum: Wählen Sie aus, wie lange das Angebot gültig ist, zum Beispiel „In 3 Monaten". Das Ablaufdatum wird automatisch ausgehend vom Erstellungsdatum berechnet.
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Kommentare an den Käufer (optional): Fügen Sie zusätzliche Hinweise hinzu, die im Angebot und in der E-Mail an den Kunden erscheinen sollen.
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Zahlungsbedingungen (optional): Geben Sie relevante Informationen zu Preisen, Kaufbedingungen oder allgemeinen Vereinbarungen ein.
Klicken Sie auf „Weiter", um fortzufahren.
Der dritte Schritt ist Positionen, in dem Sie die Dienstleistungen, Produkte oder Pakete hinzufügen, die im Angebot enthalten sein sollen.
Klicken Sie oben rechts im Bereich auf „Position hinzufügen". Ein Dropdown-Menü mit einer Suchleiste und drei Kategorien wird angezeigt:
- Dienstleistung
- Produkt
- Paket
Suchen Sie nach dem gewünschten Artikel oder durchsuchen Sie die Liste, und wählen Sie ihn dann aus.
Jede Position zeigt Artikel, Einzelpreis, Menge, Rabatt, Steuer und Gesamtpreis. Sie können den Einzelpreis, die Menge, den Rabatt und die Steuer direkt in der Tabelle bearbeiten, einen Artikel mit der Schaltfläche × in seiner Zeile entfernen und den Griff links in einer Zeile ziehen, um Artikel neu anzuordnen.
Der Bereich Gesamtsummen unten zeigt die Gesamtsumme des Angebots an. Klicken Sie auf „+ Steuerverteilung verwalten", wenn Sie anpassen müssen, wie die Steuer auf die Positionen verteilt wird.
Klicken Sie auf „Weiter", um fortzufahren.
Der vierte und letzte Schritt ist Überprüfen & Abschließen, in dem Sie das Angebot in der Vorschau ansehen und die Einstellungen für Unterschrift und Zahlung konfigurieren, bevor Sie es erstellen.
Die linke Seite des Bildschirms zeigt eine vollständige Vorschau des Angebots, wie es der Kunde sehen wird, einschließlich des Klinik-Brandings, der Kundendaten und der Tabelle mit Produkten und Dienstleistungen.
Rechts zeigt ein Bereich Zusammenfassung einen Überblick über das Angebot - Vorlage, Verantwortlicher, Standort, Ablaufdatum, Anzahl der Positionen und Gesamtsumme. Konfigurieren Sie unterhalb der Zusammenfassung Folgendes:
Unterschrift: Wählen Sie aus, ob eine Unterschrift auf dem Angebot enthalten sein soll.
- Keine Unterschrift: Überspringen Sie die Unterschriftsanforderung.
- Handschriftlich: Fügen Sie Platz für eine handschriftliche Unterschrift hinzu.
Zahlung: Wählen Sie aus, wie der Kunde bezahlen kann.
- Keine Zahlung: Stellen Sie das Angebot ohne Zahlungsoption aus.
- Stripe: Ermöglichen Sie dem Kunden, online über Stripe zu bezahlen. Diese Option ist erst verfügbar, wenn Stripe mit Ihrem Pabau-Konto verbunden ist.
Sobald alles korrekt aussieht, klicken Sie auf „Erstellen", um das Angebot abzuschließen.
Schritt 3: Das Angebot mit dem Kunden teilen
Nachdem das Angebot erstellt wurde, erscheint ein Pop-up mit einem freigebbaren Link, den Sie kopieren und an den Kunden senden können. Sie können auch auf „Angebot senden" klicken, um es mit der Standard-E-Mail-Vorlage für Angebote zu versenden, oder auf „E-Mail manuell verfassen", um Ihre eigene Nachricht zu schreiben.
Um die Standardvorlage für den Versand von Angeboten anzupassen, navigieren Sie zum Bereich Kundenbenachrichtigungen und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.
Schritt 4: Angebote verwalten
Nach dem Speichern erscheint das Angebot auf der Seite Angebote sowie auf der Kundenkarte im Tab Finanzen, im Unter-Tab Angebote.
Mit diesen Schritten können Sie ganz einfach Angebote in Ihrem Pabau-Konto erstellen. Sobald Ihr Angebot erstellt und gesendet wurde, kann der Kunde es über den von Ihnen geteilten Link ansehen, unterschreiben und bezahlen - ganz ohne die Klinik besuchen zu müssen.
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