In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine E-Mail direkt von einer Kundenkarte in Pabau weiterleiten.
Das Weiterleiten von E-Mails direkt von der Kundenkarte aus hilft dabei, die gesamte Kommunikation an einem Ort zu bündeln, und verringert das Risiko, wichtige Informationen zu übersehen. So können Sie Nachrichten schnell teilen und gleichzeitig eine vollständige und genaue Kundenakte führen.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Kundenkarte und ihren Funktionen finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 1: Öffnen der Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum oberen Bildschirmrand und geben Sie in die Suchleiste den Namen Ihres Kunden ein. Das Kundenprofil erscheint in den Suchergebnissen.
Schritt 2: Zum Bereich „Kommunikation" navigieren
Sobald Sie die Kundenkarte geöffnet haben, gehen Sie zum Bereich Kommunikation. Hier sehen Sie alle Nachrichten, die an den Kunden gesendet wurden oder geplant sind, sodass Sie die weiterzuleitende E-Mail leicht auswählen können.
Schritt 3: Die E-Mail weiterleiten
Suchen Sie im Bereich Kommunikation die E-Mail, die Sie weiterleiten möchten. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der E-Mail und wählen Sie „Weiterleiten".
Dadurch öffnet sich ein neues E-Mail-Fenster, in dem Sie die Nachricht überprüfen und bearbeiten, weitere Empfänger hinzufügen oder bei Bedarf die Absenderadresse ändern können.
Sobald Sie alle Angaben bestätigt haben, klicken Sie auf „Senden", um die E-Mail sicher an den vorgesehenen Empfänger weiterzuleiten.
Wie die E-Mail für den Empfänger erscheint
Die E-Mail erscheint beim Empfänger als weitergeleitete Nachricht.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie E-Mails ganz einfach von der Kundenkarte aus weiterleiten, die gesamte Kommunikation übersichtlich halten und sicherstellen, dass Nachrichten die vorgesehenen Empfänger effizient erreichen.
Weitere Anleitungen finden Sie hier. Sehen Sie sich die untenstehenden verwandten Artikel an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.