In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die benutzerdefinierten Berichte finden, die Sie in Pabau erstellt haben.
Sobald Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellt haben, wird er automatisch unter Ihrem Konto gespeichert – so können Sie jederzeit einfach darauf zugreifen und ihn überprüfen.
HINWEIS: Falls Sie noch keinen Bericht erstellt haben, folgen Sie unserer Anleitung How to Create a Custom Report from Scratch.
Schritt 1: Gehen Sie zu Analytics
Klicken Sie im linken Menü Ihres Pabau-Kontos auf „Analytics" und wählen Sie dann Reports.
Dadurch öffnet sich das Reporting-Dashboard.
Klicken Sie im Banner „Try our new suite of reports" auf Try it now, um die neue Berichtsansicht zu öffnen.
Schritt 2: Klicken Sie auf „My Reports“
Klicken Sie in der linken Spalte auf den Tab „My reports“.
In diesem Bereich werden alle benutzerdefinierten Berichte angezeigt, die Sie persönlich erstellt haben.
Jeder Bericht wird als Zeile in einer Liste angezeigt und enthält:
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Den Namen und die Beschreibung des Berichts
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Die Kategorie und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung
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Den Eigentümer des Berichts
Jede Zeile enthält außerdem ein Stern-Symbol zum Favorisieren des Berichts sowie ein Drei-Punkte-Menü mit Verwaltungsoptionen: Umbenennen, Zugriff verwalten, Duplizieren, Zur Quelle des Berichts wechseln, Eigentümer ändern, Anpassen und Löschen. Um zu erfahren, wie Sie steuern können, wer einen Bericht öffnen darf, lesen Sie How to Manage Report Access by Teams.
Sie können auch die Leiste „Search for a report" oberhalb der Liste verwenden, um einen bestimmten Bericht schnell anhand seines Titels zu finden.
Ihre benutzerdefinierten Berichte werden außerdem in der Ansicht „All Reports“ angezeigt, gruppiert in einem Abschnitt „Custom reports“ innerhalb ihrer jeweiligen Berichtskategorie.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.