Der Export von Berichten ist unerlässlich, um wichtige Erkenntnisse zu teilen und zu nutzen. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den einfachen Prozess des Exportierens von Berichten.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Analytics-Funktion
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Reports".
Schritt 2: Führen Sie einen Bericht aus oder erstellen Sie einen neuen
Führen Sie einen vordefinierten Bericht aus oder erstellen Sie einen individuellen Bericht entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.
Stellen Sie sicher, dass der Bericht erstellt wurde und die gewünschten Erkenntnisse anzeigt, die Sie exportieren möchten.
Schritt 3: Exportieren Sie den erstellten Bericht
Wenn Sie zum Exportieren bereit sind, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie dann die Option „Export".
Schritt 4: Wählen Sie das Dateiformat und starten Sie den Export
Nachdem Sie auf „Export" geklickt haben, erscheint ein Menü. Wählen Sie das gewünschte Dateiformat für den Export aus - Excel (.xlsx), CSV (.csv) oder PDF (.pdf).
Sobald Sie das Dateiformat ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Export". Der Export wird im Hintergrund vorbereitet, und es erscheint eine Bestätigungsmeldung mit einem Link zur Exports-Seite, auf der Sie die Datei herunterladen können, sobald sie fertig ist.
Schritt 5: Laden Sie den Bericht herunter
Sobald Sie den Berichtsexport gestartet haben, öffnen Sie die Exports-Seite — klicken Sie entweder auf den Link in der Bestätigungsmeldung, oder gehen Sie zur Startseite der Reports und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Exports". Wenn Sie mit der älteren Analytics-Seite arbeiten, können Sie Ihre Exports weiterhin erreichen, indem Sie oben rechts auf „Optionen" klicken und „Exports" auswählen.
Auf der Exports-Seite finden Sie alle Berichte, deren Export Sie gestartet haben, zusammen mit Name, Typ, Status und Erstellungszeit jedes Exports. Solange ein Export noch vorbereitet wird, zeigt der Status „Processing..." an; sobald er sich in „Ready" ändert, klicken Sie einfach auf „Download".
Sie können einen Bericht bis zu 1 Stunde nach dem Export herunterladen; danach ändert sich der Status in „Expired" und die Datei steht nicht mehr zum Download zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Exports-Seite auf der neuen Reports-Startseite nur Exporte der letzten Stunde auflistet, sodass abgelaufene Exporte aus der Liste verschwinden.
Zusätzlich zum Exportieren können Sie einen Bericht auch direkt über das Drei-Punkte-Menü drucken. Wählen Sie einfach „Bericht drucken (Snapshot)", um eine übersichtliche, druckfertige Ansicht Ihres Berichts in Ihrem Browser zu öffnen. So können Sie den Bericht drucken oder über den Druckdialog Ihres Browsers als PDF speichern. Im Menü wird auch eine Option „Drucken (Detailliert)" angezeigt, diese ist jedoch noch nicht verfügbar.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie wertvolle Erkenntnisse ganz einfach teilen und nutzen und so Ihre Entscheidungsfindung mit Pabau-Daten verbessern.
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