Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Zugriff auf den Tagesabschlussbericht für eine bestimmte Rolle in Ihrem Pabau-Konto einschränken oder gewähren können.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Team
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zum Tab „Team“ in der linken Seitenleiste. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und klicken Sie auf den Unter-Tab „Team“.
Schritt 2: Öffnen Sie den Tab „Rollen“
Klicken Sie auf dieser Seite auf den Tab „Rollen“, neben „Personen“.
Schritt 3: Suchen Sie die Funktionstabelle
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Funktionen“. Hier sehen Sie eine Tabelle mit allen in Pabau verfügbaren Berechtigungen, mit einer Spalte für jede Ihrer Rollen (z. B. Empfang, Versicherungsassistent, Manager, Inhaber). Ein aktiviertes Kästchen bedeutet, dass diese Rolle Zugriff auf diese Berechtigung hat; ein nicht aktiviertes Kästchen bedeutet, dass sie keinen Zugriff hat.
Schritt 4: Finden Sie die Berechtigung für den Tagesabschlussbericht
Scrollen Sie nach unten zu „Kann auf Unternehmensberichte zugreifen“ im Bereich Analytics der Funktionsliste. Dies ist die Berechtigung, die den Zugriff auf den Tagesabschlussbericht steuert.
Schritt 5: Bestätigen Sie Ihre Änderungen
Nachdem Sie ein Kästchen aktiviert oder deaktiviert haben, erscheint ein Pop-up „Änderungen übernehmen“, das Sie darauf hinweist, dass die an dieser Rolle vorgenommenen Änderungen sich auf Teammitglieder auswirken.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Hier vorgenommene Änderungen gelten für alle Mitarbeiter, die dieser Rolle zugewiesen sind — nicht nur für eine einzelne Person. Wenn Sie den Zugriff nur für einen einzelnen Mitarbeiter anpassen möchten, ist es einfacher, dies über dessen individuellen Tab „Berechtigungen“ zu tun.
- Die Rolle „Inhaber“ hat standardmäßig alle Berechtigungen aktiviert und kann nicht eingeschränkt werden, da sie stets vollen Zugriff auf das Konto haben soll.
- Wenn die Berechtigungen eines Mitarbeiters zuvor außerhalb seiner Rolle individuell angepasst wurden, können seine individuellen Einstellungen die Einstellung auf Rollenebene überschreiben.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welche Rollen Zugriff auf den Tagesabschlussbericht in Pabau haben.
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