Diese Anleitung führt Sie durch die Schritte zur Aktivierung von Online-Mitgliedschaften, damit sich Ihre Kunden direkt über das Kundenportal für Mitgliedschaftspläne anmelden können.
HINWEIS: Bevor Sie diese Funktion aktivieren, ist es wichtig zu verstehen, wie Online-Mitgliedschaften funktionieren. Wir empfehlen, diesen Artikel durchzulesen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitgliedschaftspläne vollständig eingerichtet und aktiv sind. So stellen Sie sicher, dass Kunden beim Online-Kauf klare und korrekte Optionen sehen.
Schritt 1: Zu den Einstellungen navigieren
Beginnen Sie, indem Sie sich in Ihr Pabau-Konto einloggen mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zur Seite Setup und wählen Sie den Tab „Catalogue“.
Suchen Sie im Bereich Catalogue nach Client Portal und klicken Sie darauf.
Schritt 2: Portal anpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Customize“ unten rechts auf dem Bildschirm, um auf die verfügbaren Aktionen zuzugreifen.
Schritt 3: Mitgliedschaften aktivieren
Navigieren Sie im Bereich Client Portal zu „Features“ und scrollen Sie ein wenig nach unten, um die Option „Memberships“ zu finden.
Sobald Sie „Memberships“ auswählen, erscheint ein Pop-up-Fenster. Klicken Sie auf „Enable“, um die Funktion zu aktivieren – der Status wird blau angezeigt, um zu zeigen, dass sie aktiv ist.
Dadurch wird die Funktion aktiviert und Kunden können ihre Mitgliedschaften direkt über ihr Portal verwalten.
Schritt 4: Online-Käufe für Mitgliedschaften aktivieren
Gehen Sie anschließend zum Tab „Memberships“ neben dem Bereich Features.
Aktivieren Sie den Schalter unter „Membership Settings“, damit Kunden Mitgliedschaften einfach direkt über das Client Portal erwerben und verwalten können.
Schritt 5: Änderungen speichern
Klicken Sie anschließend oben rechts auf „Save changes“, um Ihre Einstellungen anzuwenden.
Stellen Sie sicher, dass das Client Portal aktiviert ist, indem Sie den Schalter oben umlegen, und klicken Sie dann auf „Save changes“, um die Änderungen zu übernehmen.
HINWEIS: Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie das Client Portal aktivieren, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, aktivieren Sie erfolgreich die Mitgliedschaften im Client Portal, sodass Kunden Pläne online ganz einfach ansehen und kaufen können.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem umfassend zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstatten.