Dieser Artikel erklärt, wie Sie Lead-Informationen in Ihrer Pabau GO iOS-App bearbeiten können.
Schritt 1: Auf Leads zugreifen
Tippen Sie auf das Symbol „Menü“, das sich je nach iOS-Gerät entweder unten rechts oder oben rechts auf Ihrem Bildschirm befindet. Tippen Sie im Menü auf die Registerkarte „Leads“, um alle Ihre Leads anzuzeigen.
Schritt 2: Lead-Liste anzeigen
In diesem Schritt können Sie alle Ihre Leads anzeigen und bearbeiten. Die Lead-Status werden oben auf dem Bildschirm angezeigt — tippen Sie auf einen beliebigen Status (z. B. „Erster Kontaktversuch“), um die Liste zu filtern und nur Leads in dieser Kategorie anzuzeigen.
Schritt 3: Lead-Informationen bearbeiten
Um mit der Bearbeitung der Lead-Details zu beginnen, tippen Sie einfach auf den Namen des Leads. Dadurch wird das vollständige Lead-Profil geöffnet, in dem Sie auf folgende Optionen zugreifen können:
- Als verloren markieren: Tippen Sie hierauf, wenn der Lead nicht weiterverfolgt wird.
- Als gewonnen markieren: Tippen Sie hierauf, wenn der Lead erfolgreich in eine Buchung oder einen Kunden umgewandelt wird, wobei automatisch eine Kundenkarte erstellt wird.
- Lead-Status: Zeigt die aktuelle Phase des Leads an (z. B. Erster Kontaktversuch, Nachfassen usw.). Sie können den Status aktualisieren, sobald der Lead voranschreitet.
- Lead-Name & Foto: Zeigt den vollständigen Namen des Leads sowie ein visuelles Erkennungsmerkmal an, das häufig aus dessen Profil übernommen wird, um eine schnelle Wiedererkennung zu ermöglichen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Namen zu bearbeiten.
- Lead-Details: Zeigt wichtige Informationen wie Kontaktdaten, Lead-Quelle und interessierte Dienstleistung an, basierend auf den Feldern, die Sie in Ihrer Lead-Formular-Einrichtung in Ihrem Profil festgelegt haben. Sie können jedes Feld durch Klicken auf das Stiftsymbol bearbeiten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Lead-Informationen ganz einfach über Ihre iOS-App bearbeiten.
📱Bitte beachten Sie: Die neueste Version von Pabau GO erfordert iOS 17 / iPadOS 17 oder höher. Geräte, die nicht auf iOS 17 / iPadOS 17 aktualisiert werden können, können die App nicht ausführen.
Laden Sie Pabau GO auf Ihr iPhone oder iPad aus dem App Store herunter.
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