In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Lead-Pipeline bearbeiten.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Lead-Pipeline
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Leads“ und klicken Sie dann auf „Pipelines“.
Alternativ können Sie auf die Lead-Pipelines zugreifen, indem Sie auf der Leads-Übersichtsseite zur Kanban-Ansicht wechseln.
Schritt 2: Pipeline bearbeiten
Sobald Sie sich auf der Pipeline-Seite befinden, klicken Sie oben rechts auf „Optionen“ und dann auf „Pipeline bearbeiten“.
Im Bearbeitungsfenster der Pipeline können Sie den Namen der Pipeline ändern, Pipeline-Phasen hinzufügen oder löschen, die Phasen neu anordnen und die Pipeline als Standard festlegen. Der Vorgang ist derselbe wie beim Erstellen einer Lead-Pipeline.
Um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Speichern“.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten aufgeführten verwandten Artikeln. Sie können auch zusätzliche Leitfäden auswählen oder die Suchleiste oben auf der Seite verwenden. Diese Leitfäden helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.