In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Lead in Pabau deaktivieren, wenn er nicht mehr relevant ist, damit Sie Ihre Lead-Pipeline übersichtlich und fokussiert halten können.
Wenn Sie einen Lead deaktivieren, erscheint dieser nicht mehr in Ihren aktiven Lead-Listen oder Pipelines, seine Informationen bleiben jedoch gespeichert — sodass Sie ihn bei Bedarf später problemlos wieder aktivieren können.
Schritt 1: Zugriff auf das Lead-Profil
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Verwenden Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, wechseln Sie zur Registerkarte „Leads“ und suchen Sie nach Leads.
Alternativ navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Leads“ und klicken Sie auf „Leads“. Verwenden Sie die Suchleiste oben rechts, um bestimmte Leads zu finden.
HINWEIS: Inaktive Leads erscheinen nicht in Ihren aktiven Lead-Listen oder Pipelines, bleiben aber in Ihrem System durchsuchbar.
Schritt 2: Den Lead deaktivieren
Sobald Sie die Lead-Karte geöffnet haben, suchen Sie den Status „Aktiv“ unterhalb der Initialen des Leads in der linken Seitenleiste.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Label, um die Option „Deaktivieren“ anzuzeigen. Klicken Sie darauf, um den Deaktivierungsprozess zu starten. Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung. Wählen Sie „OK“ zur Bestätigung.
Der Lead wird daraufhin als inaktiv markiert und aus Ihrer aktiven Pipeline entfernt, während seine Informationen weiterhin sicher gespeichert bleiben und für spätere Zwecke verfügbar sind.
Sobald der Lead deaktiviert wurde, wird sein Status beim Öffnen der Lead-Karte in roter Schrift als „Deaktiviert“ angezeigt.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, deaktivieren Sie einen Lead erfolgreich und halten Ihre aktive Pipeline fokussiert, während alle Lead-Informationen für zukünftige Zwecke erhalten bleiben.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstattet.