Dieser Artikel enthält detaillierte Schritte, wie Sie einen Kunden archivieren können, ohne ihn aus Ihrem Pabau-Konto zu entfernen.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, den Sie deaktivieren möchten.
Schritt 2: Statusanzeige des Kunden aufrufen
Unterhalb des Avatars des Kunden auf der Kundenkarte finden Sie die Anzeige, die zeigt, ob der Kunde derzeit aktiv oder inaktiv ist. Klicken Sie auf diese Anzeige, um fortzufahren.
Schritt 3: Deaktivierung bestätigen
Es erscheint eine Aufforderung zur Bestätigung der Deaktivierung des Kunden. Klicken Sie auf „OK“, um den Deaktivierungsvorgang zu bestätigen.
Der Kunde ist nun als inaktiv markiert. Sie können die Kundenkarte jederzeit wieder aktivieren, indem Sie erneut auf die Anzeige klicken.
Inaktive Kunden werden bei der Verwendung der Suchleiste nicht angezeigt. Um sie zu finden, führen Sie eine erweiterte Suche durch und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Inaktive Kunden anzeigen“.
Im Bereich Kunden werden sowohl aktive als auch inaktive Kunden angezeigt. Inaktive Kunden haben jedoch einen roten Rand um ihren Avatar, der als Hinweis auf ihren inaktiven Status dient.
HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, unseren Artikel Kunden zu lesen, um dieses Thema genauer zu erkunden.
Für weitere Anleitungen lesen Sie bitte die unten stehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die eine umfassende Lernerfahrung bieten und Ihnen die nötigen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.