In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Widgets auf Ihrer Pabau Home-Seite neu anordnen, entfernen und wiederherstellen, um ein Dashboard zu erstellen, das zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Die Home-Seite besteht aus modularen Widgets, die verschiedene Bereiche Ihres Tages abdecken, wie Ihren Terminplan, Aufgaben und wichtige Kennzahlen. Mit der Funktion „Anpassen“ bestimmen Sie, welche Widgets angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, sodass Ihr Dashboard die für Ihre Rolle relevantesten Informationen zeigt.
Schritt 1: Rufen Sie Ihre Home-Seite auf
Navigieren Sie zu Ihrer Home-Seite, indem Sie auf das Home-Symbol oben in der linken Seitenleiste klicken. Dies ist die Standardseite, die nach der Anmeldung angezeigt wird, sodass Sie sich möglicherweise bereits dort befinden.
HINWEIS: Die Home-Seite ist die Standard-Startseite bei neuen Pabau-Konten. Für verschiedene Teams und Mitarbeiter kann über die Team-Seite eine andere Startseite konfiguriert werden. Wie Sie das einrichten, erfahren Sie in diesem Artikel.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „Anpassen“.
Dadurch wird die Home-Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt: Die Schaltfläche wird durch „Dashboard bearbeiten“ ersetzt, und oben auf dem Bildschirm erscheint der Hinweis „Widgets zum Neuanordnen ziehen · zum Entfernen auf das × klicken“.
Im Bearbeitungsmodus wird jedes Widget umrahmt und mit einer Bezeichnung versehen (zum Beispiel GREETING, RECENT ACTIVITY, KPI DASHBOARD), zusammen mit einem Ziehpunkt und einer ×-Schaltfläche.
Schritt 3: Widgets neu anordnen
Um die Reihenfolge Ihrer Widgets zu ändern, klicken Sie auf den Ziehpunkt eines Widgets, halten ihn gedrückt und ziehen Sie das Widget nach oben oder unten an eine neue Position auf dem Dashboard. Lassen Sie es los, um es an der gewünschten Stelle abzulegen. Die anderen Widgets rücken entsprechend zusammen, sodass Sie sie in der Reihenfolge anordnen können, die zu Ihrer Arbeitsweise passt.
TIPP: Sie können Widgets auch ohne Maus neu anordnen. Navigieren Sie mit der Tabulatortaste zu einem Ziehpunkt, drücken Sie die Leertaste, um das Widget aufzunehmen, verschieben Sie es mit den Pfeiltasten nach oben und unten und drücken Sie dann erneut die Leertaste, um es abzulegen.
Schritt 4: Widgets entfernen
Um ein Widget von Ihrem Dashboard zu entfernen, klicken Sie auf die ×-Schaltfläche neben seiner Bezeichnung. Das Widget wird aus der Ansicht entfernt und zur Liste „Ausgeblendete Widgets“ hinzugefügt, aus der es jederzeit wiederhergestellt werden kann. Das Entfernen eines Widgets löscht keine Daten - es blendet das Widget lediglich auf Ihrem Dashboard aus.
Schritt 5: Widgets wiederherstellen
Sobald Sie mindestens ein Widget entfernt haben, erscheint oben auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Widget hinzufügen“ mit einem Badge, das anzeigt, wie viele Widgets ausgeblendet sind. Klicken Sie darauf, um die Liste „Ausgeblendete Widgets“ zu öffnen, die den Namen und eine kurze Beschreibung jedes entfernten Widgets anzeigt.
Klicken Sie auf einen Eintrag, um dieses Widget wieder auf dem Dashboard anzuzeigen. Wenn nichts ausgeblendet ist, zeigt die Liste „Alle Widgets werden auf Ihrem Dashboard angezeigt.“ an.
HINWEIS: Sie sehen immer nur die Widgets, auf die Sie Zugriff haben. KPI Dashboard und Quarterly Review stehen nur Administratoren und Inhabern zur Verfügung; Today’s schedule erfordert die Berechtigung Can access calendar page, und My Tasks erfordert Can access activities page. Widgets, für die Sie keine Berechtigung haben, werden weder auf der Seite noch in der Liste „Ausgeblendete Widgets“ angezeigt.
Schritt 6: Speichern Sie Ihr Layout
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Fertig“, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen und Ihr Layout zu speichern.
WICHTIG: Ihr Layout wird gespeichert, wenn Sie auf „Fertig“ klicken — nicht während Sie ziehen. Wenn Sie Widgets neu anordnen oder entfernen und dann die Seite verlassen oder den Tab schließen, während Sie sich noch im Bearbeitungsmodus befinden, werden diese Änderungen verworfen und Ihr vorheriges Layout wird wiederhergestellt.
HINWEIS: Layout-Änderungen, die Sie in „Anpassen“ vornehmen, gelten nur für Ihre eigene Ansicht der Home-Seite, nicht für die Dashboards anderer Mitarbeiter. Ihre Anordnung wird in Ihrem Pabau-Benutzerkonto gespeichert, sodass Sie beim Anmelden auf einem anderen Computer oder Tablet dasselbe Layout erhalten.
Ihr Dashboard ist nun auf Ihre Rolle abgestimmt, und Sie können jederzeit zu „Anpassen“ zurückkehren, um weitere Änderungen vorzunehmen.
HINWEIS: Wenn ein neues Widget veröffentlicht wird, wird es am Ende Ihres bestehenden Layouts hinzugefügt, anstatt Ihre Anordnung zurückzusetzen — öffnen Sie „Anpassen“ und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.
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