In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Detailseitenleiste in der Kundenkarte anpassen können.
Schritt 1: Zu Feldern navigieren
Gehen Sie zum linken Menü und klicken Sie auf ''Setup''. Klicken Sie dort im Bereich Unternehmen auf ''Felder.''
Schritt 2: Öffnen Sie ''Detailseitenleiste anpassen''
Klicken Sie im Bereich ''Felder'' auf ''Detailseitenleiste anpassen''. Sie werden zu einer Beispiel-Kundenkarte weitergeleitet, in der Sie das Layout der Detailseitenleiste anpassen können. Alle hier vorgenommenen Änderungen werden gespeichert und in der Kundenkarte für alle Kunden übernommen, sodass eine einheitliche Ansicht in Ihrem Konto gewährleistet ist.
Schritt 3: Kundendetails aufrufen
Öffnen Sie die Kundenkarte und rufen Sie die Kundendetails auf der linken Seite auf. Um mit dem Anordnen der Felder zu beginnen, bewegen Sie den Mauszeiger über Details und klicken Sie auf ''Felder anpassen''.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Kundenkarte und den verfügbaren Optionen finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 3: Detailseitenleiste anpassen
Sobald Sie sich im Anpassungsmodus befinden, sehen Sie neben jedem Feld unter ''Kundendetails'' ein Drag-and-Drop-Symbol. Ziehen Sie das Feld einfach an die gewünschte Position, sei es unter Patientendetails oder in einem anderen Bereich.
Scrollen Sie weiter nach unten, um die ''Benutzerdefinierten Detailkategorien'' anzuzeigen. Sie können diese Kategorien auch neu anordnen, indem Sie sie mit dem Anordnungssymbol neben jeder Kategorie per Drag-and-Drop verschieben.
Zusätzlich können Sie bestimmte Bereiche anheften, um sie oben anzuzeigen und so einen einfacheren Zugriff und eine bessere Übersicht zu erhalten. Klicken Sie dazu auf das Stecknadel-Symbol neben dem Bereichsnamen.
Schritt 4: Änderungen speichern
Nachdem Sie die Anordnung abgeschlossen haben, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf "Fertig", um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Detailseitenleiste in der Kundenkarte erfolgreich an Ihre Wünsche anpassen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.