In diesem Artikel behandeln wir die Erstellung von Drittparteien, einschließlich Unternehmen, Versicherungsanbietern und Apotheken.
Schritt 1: Zu Drittparteien navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Einstellungen, dann auf „Sonstiges“, und wählen Sie Drittparteien aus.
Schritt 2: Eine Drittpartei erstellen
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Drittpartei erstellen.
Wählen Sie im daraufhin angezeigten Fenster den Typ der Drittpartei aus, die Sie erstellen möchten — Unternehmen, Versicherungsanbieter oder Apotheke.
Geben Sie anschließend die erforderlichen Informationen ein, wie Name, Anbieternummer (falls zutreffend), Kontaktdaten und Adresse.
Klicken Sie nach Abschluss oben rechts auf Erstellen, um die Drittpartei zu speichern.
Schritt 4: Drittparteien mit Kunden verknüpfen
Um eine Drittpartei — wie eine Apotheke, einen Versicherer oder einen Arbeitgeber — mit einem Kunden zu verknüpfen:
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Gehen Sie zur Kundenkarte des Kunden.
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Fahren Sie mit der Maus über den Avatar des Kunden und klicken Sie auf den angezeigten Pfeil.
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Wählen Sie die Art der Beziehung aus, die Sie hinzufügen möchten.
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Suchen Sie nach der Drittpartei und klicken Sie auf Hinzufügen, um sie mit dem Kunden zu verknüpfen.
HINWEIS: Je nach Art der Drittpartei kann die Schaltfläche „Verknüpfen“ oder einen anderen Begriff anzeigen.
Die Verknüpfung von Drittparteien mit Kunden hilft Ihnen, Arbeitsabläufe effizienter zu verwalten. Zum Beispiel:
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Senden Sie Rezepte direkt an die bevorzugte Apotheke des Kunden.
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Stellen Sie einem Versicherungsanbieter oder Arbeitgeber im Namen des Kunden eine Rechnung aus.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Drittparteien in Ihrem Pabau-Konto erfolgreich erstellen und verwalten.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie weitere Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Videotutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.