In diesem Artikel behandeln wir die Erstellung von Dritten, einschließlich Unternehmen, Versicherungsanbietern und Apotheken.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Kliniken verfügbar ist. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie bitte den Leitfaden So erstellen Sie Dritte (Klassisch).
Schritt 1: Zu Dritte navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Setup, dann auf „Objekte" und wählen Sie Dritte aus.
Schritt 2: Einen Dritten erstellen
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Dritten erstellen.
Wählen Sie im Fenster Dritten erstellen den Typ des zu erstellenden Dritten aus: Unternehmen, Versicherung oder Apotheke.
Geben Sie anschließend die erforderlichen Informationen ein, wie Name, Anbieternummer (falls zutreffend), Kontaktdaten und Adresse. Bei Versicherungsanbietern können Sie außerdem eine Healthcode-Kennung auswählen, wenn Sie Rechnungen elektronisch an den Versicherer übermitteln.
Klicken Sie anschließend auf Erstellen, um den Dritten zu speichern.
Schritt 3: Dritte mit Kunden verknüpfen
Um einen Dritten, wie eine Apotheke, einen Facharzt oder ein Unternehmen, mit einem Kunden zu verknüpfen:
- Öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden.
- Klicken Sie auf den Tab Beziehungen, neben Persönlich.
- Klicken Sie auf + Beziehung hinzufügen und wählen Sie dann den Typ des Dritten, den Sie hinzufügen möchten, aus der Gruppe Dritte aus: Hausarzt, Facharzt, Apotheke oder Unternehmen.
- Suchen Sie den Dritten nach Name oder Postleitzahl, wählen Sie ihn aus den Ergebnissen aus und klicken Sie auf Speichern (bei Apotheken lautet die Schaltfläche Apotheke hinzufügen), um ihn mit dem Kunden zu verknüpfen. Ist er nicht aufgeführt, können Sie ihn manuell über dasselbe Fenster hinzufügen.
HINWEIS: Versicherungsanbieter werden stattdessen über den Tab Versicherung der Kundenkarte mit der Schaltfläche Neue Police verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter So verknüpfen Sie eine Versicherung mit einem Kunden.
Die Verknüpfung von Dritten mit Kunden hilft Ihnen, Arbeitsabläufe effizienter zu verwalten. Zum Beispiel:
- Senden Sie Rezepte direkt an die bevorzugte Apotheke des Kunden.
- Rechnen Sie im Namen des Kunden mit einem Versicherungsanbieter oder Arbeitgeber ab.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Dritte in Ihrem Pabau-Konto erfolgreich erstellen und verwalten.
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