In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Anreden erstellen und mit Kunden verknüpfen.
Schritt 1: Zu Anreden navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie dann im linken Seitenmenü auf Setup, dann auf „Sonstiges" und wählen Sie Anreden aus.
Schritt 2: Eine Anrede erstellen
Klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Anrede erstellen" oben rechts. Geben Sie eine Anrede an und klicken Sie auf „Erstellen."
Geben Sie im Erstellungsfenster für Anreden die Anrede ein und wählen Sie, ob sie in der Kundenkarte und im Kundenportal sichtbar sein soll.
Um die Anrede zu speichern, klicken Sie auf „Erstellen."
Schritt 3: Eine Anrede bearbeiten oder löschen
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Wenn Sie eine Anrede bearbeiten möchten, klicken Sie darauf, nehmen Sie die erforderliche Änderung vor und klicken Sie dann auf „Speichern."
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Um eine Anrede zu löschen, klicken Sie darauf, dann auf „Löschen," und bestätigen Sie den Löschvorgang in der Eingabeaufforderung.
Schritt 4: Die Anrede auf Kunden anwenden
Sobald Sie die Anrede erstellt haben, öffnen Sie eine Kundenkarte und fügen Sie die Anrede hinzu, indem Sie auf das Plus-Zeichen klicken, das erscheint, wenn Sie mit der Maus über den Namen des Kunden fahren, neben dem Namen des Kunden.
Wählen Sie die passende Anrede aus, klicken Sie darauf und klicken Sie dann auf „Speichern."
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Anreden in Ihrem Pabau-Konto erstellen und verwalten.
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Um Ihr Pabau-Konto darüber hinaus optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen und ermöglicht so ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.