In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Leads erstellen und Informationen zu potenziellen Kunden verwalten.
Schritt 1: Die Seite zur Lead-Erstellung öffnen
Beginnen Sie, indem Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto anmelden, klicken Sie dann oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Erstellen oder nutzen Sie die Tastenkombination Shift + L, um die Lead-Erstellung zu starten.
Alternativ navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Leads und klicken auf "Leads". Wählen Sie dann oben rechts "Lead erstellen".
Schritt 2: Relevante Details eingeben
Geben Sie unbedingt die wesentlichen Angaben zum Lead an, darunter vollständiger Name, E-Mail-Adresse und Lead-Standort. Der Lead-Standort ist besonders für Unternehmen mit mehreren Standorten relevant.
Wählen Sie die Lead-Pipeline aus, der der Lead hinzugefügt werden soll, und legen Sie seine aktuelle Phase innerhalb der Pipeline fest.
HINWEIS: Neben der manuellen Lead-Erstellung können Sie auch das Pabau-Lead-Formular in Ihre Website einbinden. So können potenzielle Kunden, die sich für Ihre Leistungen interessieren, das Formular bequem ausfüllen, wodurch ihr Lead-Profil automatisch in Pabau erstellt wird.
Um das Pabau-Lead-Formular zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team für Unterstützung.
Schritt 3: Einen Lead-Inhaber zuweisen
In the top right corner, select the lead's owner from your list of staff members. Designating a lead owner helps in assigning responsibility and streamlining communication.
Schritt 4: Die Lead-Erstellung abschließen
Sobald Sie alle Details eingegeben und Ihre Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf "Erstellen", um abzuschließen.
HINWEIS: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie außerdem in einer Lektion in der diesem Thema auf der Pabau Academy.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Leads zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu erkunden.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den nötigen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstattet.