So erstellen Sie E-Mail-Vorlagen

Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess zur Erstellung einer individuellen E-Mail-Vorlage in Pabau.

Schritt 1: Zugriff auf Vorlagen

Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, und navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Einstellungen, gehen Sie zu Marketing & Kommunikation, und wählen Sie dann Vorlagen.

Klicken Sie oben rechts auf „Vorlage erstellen" und wählen Sie dann „E-Mail".

Schritt 2: Vorlagendetails eingeben

Um die Details anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil ganz rechts im Reiter „Details", um diesen zu erweitern. Beginnen Sie dann mit der Eingabe des internen Namens für die Vorlage. Klicken Sie auf das zweite Feld, um ein Dropdown-Menü mit Ihren Vorlagengruppen zu öffnen, in dem Sie die Gruppe auswählen können, mit der diese Vorlage verknüpft werden soll.  

HINWEIS: Weitere Informationen zur Erstellung von Vorlagengruppen finden Sie in diesem Artikel.

Sobald Sie die Gruppe ausgewählt haben, wird das Feld Zugehörige Leistungen angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil ganz rechts im Feld, um alle verfügbaren Leistungen anzuzeigen. Wählen Sie dann die Leistungen aus, die mit dieser Vorlage verknüpft werden sollen. Wenn Kunden eine der ausgewählten Leistungen buchen, wird ihnen diese E-Mail zugesendet.

Geben Sie als Nächstes einen Betreff für die E-Mail an, der für die Empfänger sichtbar ist. Auf der rechten Seite des Betrefffeldes können Sie über die Schaltfläche „Felder" personalisierte Tags in den Betreff einfügen.

Auf der rechten Seite des Namensfeldes legen Sie die Datenschutzeinstellung für die Vorlage fest – entweder öffentlich oder nur für Sie selbst sichtbar.

Schritt 3: Vorlage gestalten

Gehen Sie zum Vorlagenbereich und verfassen Sie den Inhalt mit dem Text-Editor. Sie können Schriftart und Textgröße auswählen, Bilder, Medien, Bilder und mehr einfügen. Nutzen Sie die Datei-Upload-Schaltfläche in der Symbolleiste, um bei Bedarf Anhänge hinzuzufügen. 

Auf der rechten Seite des Text-Editors finden Sie das Merge-Tag-Panel, mit dem Sie Ihre Vorlage durch das Einfügen dynamischer Felder personalisieren können. Merge-Tags rufen automatisch relevante Informationen ab, wie z. B. Kundendaten, Termindetails und Formulare, und stellen so sicher, dass jede E-Mail auf den Empfänger zugeschnitten ist.

Sobald Sie diese Option auswählen, öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit allen verfügbaren Merge-Tags.

Zum Beispiel:

• Mit dem Tag [APPOINTMENTFIRSTNAME] wird automatisch der Vorname des Kunden eingefügt.

• Durch das Hinzufügen des Tags [ADATE] wird das geplante Datum des Termins eingefügt.

• Das Tag [MEDICALFORM id=12345] erzeugt einen direkten Link zu allen erforderlichen Formularen.

Klicken Sie einfach auf ein Merge-Tag, um es in Ihre Vorlage einzufügen. Beim Versand der E-Mail werden diese Platzhalter durch die entsprechenden Kunden- und Termindetails ersetzt, wodurch die Kommunikation persönlicher und professioneller wirkt.

Schritt 4: Vorlage speichern

Klicken Sie auf „Vorlage speichern", sobald Sie die Vorlage fertiggestellt haben.

HINWEIS: Achten Sie darauf, der Vorlage einen Namen zu geben, da das Speichern ohne diesen nicht möglich ist.

HINWEIS: Wir empfehlen, unseren Artikel Kommunikationsvorlagen zu lesen, um sich noch eingehender mit diesem Thema zu befassen.

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