In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Angebotsstatus in Pabau erstellen und verwalten.
Pabau bietet vier vordefinierte Angebotsstatus, die nicht geändert oder gelöscht werden können: Entwurf, Veröffentlicht, Unterschrift ausstehend und Unterschrieben. Sie können jedoch auch benutzerdefinierte Angebotsstatus erstellen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
Schritt 1: Zu den Angebotsstatus navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, klicken Sie im linken Seitenmenü auf Setup, und wählen Sie unter dem Abschnitt Weitere die Option „Angebotsstatus" aus.
Schritt 2: Einen benutzerdefinierten Angebotsstatus erstellen
Klicken Sie auf der Seite „Angebotsstatus" oben rechts auf „+Angebotsstatus erstellen".
Schritt 3: Den Angebotsstatus definieren
Geben Sie im erscheinenden Pop-up-Fenster den Namen Ihres benutzerdefinierten Angebotsstatus ein und klicken Sie auf „Erstellen", um ihn zu speichern. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um bei Bedarf mehrere Status hinzuzufügen.
Schritt 4: Einen Angebotsstatus bearbeiten oder löschen
Um Änderungen an einem benutzerdefinierten Angebotsstatus vorzunehmen, klicken Sie darauf, aktualisieren Sie die Details und klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie ihn entfernen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Status und klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts. Dadurch werden die verfügbaren Aktionen angezeigt. Klicken Sie auf „Löschen" und bestätigen Sie den Vorgang.
Schritt 5: Benutzerdefinierte Angebotsstatus anwenden
Nach der Erstellung können Sie Ihre benutzerdefinierten Status auf der Seite „Angebote" anwenden. Um dorthin zu gelangen, klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Finanzen" und wählen Sie im Dropdown-Menü „Angebote" aus.
Klicken Sie in der Spalte „Angebotsstatus" auf den aktuellen Status eines Angebots und wählen Sie einen anderen aus der Liste aus.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Angebotsstatus effizient erstellen und verwalten, die Ihrem Geschäftsablauf entsprechen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.